臨安二十三年末，天下大亂。原本富庶之地，因為皇帝的荒淫無道和夜夜笙歌，朝政由著后宮那些妖妃小人把持。城內各路諸侯結盟推翻了朝政，更是勾結了城外那些窮兇惡極的南蠻部落，到處亂殺無辜，強搶民女，昔日桃花源一般的臨安城更是遭到屠城。城外堆滿白骨，尸山血海。城內更是悲慘，那些富家官宦子女更是被這些蠻人凌辱和賤賣，他們大多被買到妓院和畫舫。而臨安城唯一的富家子弟莫良邪則逃過一劫，被有心之人收留，教授刀劍法，