以有心算無心，唐軍打了漢軍一個措手不及，江州漢軍尚未反應過來，便被李存義包了餃子全部拿下，僅剩下江州西部地區苦苦支撐。而此時江北司州地區，司州牧賀蘭宗也受到了李存義的勸降書，但賀蘭宗直接斬殺了唐軍使者，并告知全體將士文官道“吾與反賊，勢不兩立”
賀蘭宗召集手下諸將，組織鄉軍義軍，招募兵丁，迅速前往司州南部東平府。
李存義率軍度過龍河之后，接連攻破東平府六座縣城，抵達東平府城時，唐軍士氣高昂，根本不將漢軍放在眼中。
李存計作為前鋒營統領，立即率軍攻城，卻不料漢軍守將耶律靳早有準備，他們在唐軍登城的時候迅速拋射桐油罐，隨后拋射火箭。冬季干燥，城外迅速燃起了大火，將數千名唐軍隔在東平城下。耶律靳親率騎兵出城，繞著城墻邊砍殺唐軍。彼時唐軍士氣皆無，紛紛跪地求饒，但耶律靳一概不留，全部斬殺。
李存計九死一生撿了一條命逃回去，卻半面臉被燒傷，送到杭州城醫治去了。
李存義大怒，沒想到在小小的東平府遇到如此阻礙，他重新調集重兵攻城，但耶律靳準備充足，根本不怕李存義的大軍。不久之后，賀蘭宗率援軍馳援而來。司州漢軍在東平府抵擋唐軍十日，百姓撤走之后，才放棄守城，后撤至東平府茂縣。
此時徐州守將鹿頑率領八千徐州漢軍、代州守將伍大慶率六千代州漢軍、禁軍江東軍團前鋒營星夜馳遠至此，漢軍依托茂縣瓦藍山地形，居高臨下阻擋唐軍的進攻。
李存義率三十萬唐軍猛攻瓦藍山，漢軍堅守瓦藍山與茂縣，隨即茂縣被攻破，守將耶律靳戰死殉國。李存義調大軍猛攻瓦藍山，漢軍諸將拼死抵擋。至十二月，西北漢軍并州漢軍、代州漢軍、琿州漢軍、牧州漢軍與禁軍兩團在老將廊滄宇指揮下抵達瓦藍山戰場。
賀蘭宗終于松了一口氣，隨后在守城之時身中一箭，被其子賀蘭峰救下。而唐軍駐扎茂縣的將軍茅政在半夜撒尿的時候，遭人暗殺，李存義為了報復暗殺者，下令屠殺茂縣現場內男女老幼，一時之間茂縣雞犬不鳴。
由于瓦藍山地勢易守難攻，唐軍久攻不克，李存義便下令撤軍，暫時不去攻打龍都府，而是調轉方向配合李存霸的第三路大軍攻打北方，試圖占領幽州、滄州、徐州、揚州、青州等地。
廊滄宇自然不會坐視唐軍主力東進，于是下令追擊，當漢軍抵達徐州安慶府時，遭遇到了唐軍的伏擊。
李存義騎在馬上哈哈大笑，槊槍遙指廊滄宇說道“老將軍，你若投降，廊滄家永享富貴榮華。”
廊滄宇大怒，一箭射去，被李存義閃開，隨后李存義下令合圍大軍猛攻。而此時原本進攻牧州的唐軍寧玉部忽然出現在漢軍身后，漢軍陣腳大亂，李存義趁機親率騎兵突襲并州軍，殺并州守將矮腳虎覃勇。代州守將虬髯虎刁仁義想要搶奪尸首，又被李存義一件射中死于馬下。七虎之中，兩虎陣亡，西北漢軍損失慘重，漢軍大敗，被唐軍殺得血流成河。
此時漢軍援軍終于出現，賀蘭宗率領兩千騎兵沖入唐軍寧玉部統帥，賀蘭宗砍斷了寧玉帥旗，賀蘭峰強挑寧玉替身，并高呼寧玉已死，唐軍寧玉部陣腳大亂，賀蘭宗父子帶領一千騎兵在寧玉部橫沖直撞，沖散了這伙兒唐軍。
廊滄宇率領其余大軍后撤至東平府才穩住陣腳。
隨后，李存義大軍猛攻東平府，由于軍隊士氣低落，漢軍漸漸不敵，廊滄宇派曹禮禁軍部偷襲唐軍后路，卻遭到唐軍埋伏，曹禮率軍奮力殺出重圍。廊滄宇見軍隊士氣不振，而東平府城多處損壞，于是下令撤軍至瓦藍山修整。
李存義連戰連勝，望著漢軍落荒而逃仰天大笑道“漢軍無人咦”