“封鎖整個范府，把賣國之賊全部拿下，不得遺漏一人”
崇禎皇帝
此時，盡管朱元璋擁有十萬兵力，但是占有的地盤仍然很少，而且四面受敵。東面和南面是元軍，東南是張士誠，西面是徐壽輝，雖然同是反元武裝，但是張、徐二人同小明王卻相互敵視。不過，北面小明王、劉福通率領的紅巾軍主力，大大牽制了元軍，而且，張士誠、徐壽輝的力量還不足以兼并朱元璋。這樣一來，朱元璋暫時面臨著一個很好的發展機會。
至正二十年，劉基被朱元璋請至應天，委任他為謀臣。劉基針對當時形勢，向朱元璋提出避免兩線作戰、各個擊破建策，被采納。完成了“高筑墻”的部署后，朱元璋便著手實行“廣積糧”。為了解決糧食問題，朱元璋除了動員百姓進行生產外，決定推行屯田法，大力開展軍隊屯田，任命元帥康茂才為都水營用使，負責興修水利，又分派諸將在各地開墾種田。幾年工夫，到處興屯，府庫充盈，軍糧充足。在至正二十年，朱元璋下令不再征收“寨糧”，以減輕農民負擔。為了積糧，朱元璋明令禁酒，但是其手下大將胡大海的兒子胡三舍與別人違法犯禁，私自釀酒獲利，朱元璋知道后，下令殺了胡三舍。有人進諫說胡大海此時正在攻打紹興，希望朱元璋可以看在胡大海的面子上放了胡三舍。朱元璋大怒，堅決嚴明軍紀，于是自己動手將胡三舍殺掉。
在爭取民心的同時，朱元璋還不斷網羅人才，特別是知識分子，朱元璋在應天還專門修建了禮賢館來接待他們。這些人在朱元璋統一全國的過程中起了重要作用。朱元璋十分尊重儒士，他曾在至正十八年召見儒生唐仲實，詢問漢高帝、漢光武帝、唐太宗、宋太祖、元世祖平定天下之道，這也表明朱元璋決心要開創一個新的皇朝。
大破陳漢
朱元璋建立以應天為中心的根據地，在長江上游有陳友諒，下游有張士誠，東南鄰方國珍，南鄰陳友定。方國珍、陳友定的目標在于保土割據，張士誠則對元朝首鼠兩端，沒有多大雄心；陳友諒最強，是朱元璋占領應天后遇到的最危險的敵人。
鄱陽湖之戰形勢
鄱陽湖之戰形勢
陳友諒本是徐壽輝手下大將倪文俊的部下。后來他殺死倪文俊，并于至正二十年挾持徐壽輝，攻占了太平、采石。于是陳友諒以為應天唾手可得，就殺了徐壽輝，在采石稱帝，國號漢，改元大義。
接著，陳友諒約張士誠東西夾擊應天，平分朱元璋的領地，應天大震。朱元璋只好召集眾將商量對策，一時眾說紛紜。惟有劉基默不作聲，朱元璋于是征求他的意見，劉基認為如今最危險的敵人莫過于陳友諒，必須集中力量消滅他。雖然陳友諒勢力強大，但他殺君自立，部眾離心，人民疲敝，故而不難戰勝，只要等他們深入，再以伏兵擊之，不難取勝。朱元璋同意劉基的判斷，于是設計誘敵深入，制造戰機。朱元璋的部將康茂才和陳友諒是老朋友，于是修書一封，派人送到陳友諒營中，約陳攻擊應天，并說愿意在江東橋作內應。
六月二十三日早晨，陳友諒率艦隊主力趕到應天郊外的江東橋，才發現橋是石橋而非木橋，方知受騙中計。但為時已晚，朱元璋的伏兵奮起攻擊，陳友諒大敗。朱元璋收太平，占領信州、安慶。陳友諒敗逃九江，第二年八月攻下安慶，于是朱元璋率軍直取陳友諒的老巢江州，陳友諒逃往武昌，朱元璋攻克江西和湖北東南部。
朱元璋滅陳漢之戰
朱元璋滅陳漢之戰
正在這時，中原紅巾軍發生分裂，力量削弱。至正二十三年二月，張士誠乘人之危，派部將呂珍進攻安豐，劉福通向朱元璋求救。朱元璋率軍趕到安豐，救出小明王韓林兒等，把他們安排在滁州居住。朱元璋率主力營救小明王時，陳友諒認為反攻時機已到，于是率兵進攻洪都。朱元璋的侄子朱文正率領將士堅守八十五天。至正二十三年七月，朱元璋統兵二十萬，進發洪都，陳友諒獲悉后，撤出圍軍，迎戰朱元璋，雙方在鄱陽湖展開決戰。鄱陽湖水戰從八月二十九日開始，至十月三日結束，進行了三十六天。朱元璋的軍隊充分發揮小船靈活的長處，火攻陳軍，最終取勝，陳友諒被亂箭射死。
至正二十四年元旦，朱元璋被百官推舉為吳王，建百官司屬，仍以龍鳳紀年，以“皇帝圣旨，吳王令旨”的名義發布命令。因至正二十三年張士誠早已自立為吳王，故歷史上稱張士誠為東吳，朱元璋為西吳。
至正二十四年三月，朱元璋再次到武昌督兵攻城，陳理最終出城投降。在吞并了陳友諒后，朱元璋的下一個目標就是張士誠。
一統江南
滅陳友諒后，東面的張士誠和方國珍便成為下一步的消滅對象。張士誠早年販賣私鹽為業。元末發動鹽徒起義，于至正十四年在高郵稱誠王，建國號為周，建元天佑。至正十六年，建都平江。消滅陳友諒后，朱元璋于至正二十五年十月進攻張士誠，一舉攻下通州、興化、鹽城、泰州、高郵、淮安、徐州、宿州、安豐諸州縣，將東吳的勢力趕出江北地區。
元末各地割據形勢
元末各地割據形勢
至正二十六年五月，朱元璋發布檄文聲討張士誠。同年十一月，杭州、湖州先后投降朱元璋，平江成為孤城。于是朱元璋以重兵包圍平江，發動平江之戰。在圍城的同時，朱元璋派廖永忠去滁州接小明王韓林兒到應天來，但在瓜步渡江時悄悄將船底鑿漏，小明王沉于江底。接著，朱元璋宣布不再以龍鳳紀年，稱至正二十七年為“吳元年”。
平江之戰開始時，朱元璋筑墻圍城，并造有三層的木塔樓，高過城墻，以弓弩、火銃向城內射擊，還設襄陽炮日夜轟擊。城內一片恐慌，張士誠幾次突圍都以失敗告終。張士誠反復無常，貪圖享受，對部下也十分放縱。平江被圍困的最后一天，張士誠弟弟張士信在城頭督戰，仍不忘享樂，坐在銀椅上飲酒，左右侍奉的人遞桃子給他，結果桃子還沒到口，恰好一炮打來，腦袋被打得粉碎。朱元璋曾多次派人勸降，都被張士誠拒絕。張士誠死守平江，糧盡后，以老鼠、枯草為食；箭盡后，以屋瓦為彈。直至正二十七年九月初八，朱元璋率軍攻入平江城，張士誠則展開巷戰相抵抗，失敗被俘后，自縊而死，東吳滅亡。
吳元年，朱元璋命湯和為征南將軍，討伐割據浙東多年的方國珍。后命胡廷瑞為征南將軍，何文輝為副將軍，進攻福建。同年，方國珍投降。
吳元年十月二十一日，朱元璋命中書右丞相徐達為征虜大將軍、平章常遇春為副將軍，率軍25萬，北進中原。北伐中發布諭中原檄，文告中提出“驅逐胡虜，恢復中華，立綱陳紀，救濟斯民”的綱領，以此感召北方人民起來反元。朱元璋對北伐又作出了部署，提出先取山東，撤除蒙元的屏障；進兵河南，切斷它的羽翼，奪取潼關，占據它的門檻；然后進兵大都，這時元朝勢孤援絕，不戰而取之；再派兵西進，山西、陜北、關中、甘肅可以席卷而下。北伐大軍按計而行。徐達率兵先取山東，再西進，攻下汴粱，然后揮師潼關。朱元璋到汴梁坐鎮指揮。
時間來不及了，當晚修改，請見諒