七月，穩定了真相部的統治，劉元昭率軍進入朵甘思宣慰司境內。
劉元昭的越境行為給朵甘思宣慰司番族（藏族）帶來了極大的震動。當年吐蕃人依靠高原反應，成為一個不敗的大國。
如今，他已經衰落了。
劉元昭直接率軍攻破阿日格內的番族頭人領地，解放農奴，隨后進入洮州衛西部地區，占領了這一片的牧地。
洮州衛對此睜一只眼閉一只眼，對于他們來說，之前是番族占了，現在只不過是換另一個人來而已。
但是劉元昭的舉動卻引起了青海西藏兩地的蒙古人和番人的怒火。
劉元昭雖然攻占捏工川，莽剌川和阿日格等地，但是也有零散的人逃往朵甘思宣慰司，而且還有洮州衛的人嫉妒劉元昭，將事情捅了出去。
作為朵甘思宣慰司的實際統治者，藏巴汗怎么可能容忍明人插手宣慰司，特別是吐谷渾馬的牧場。
八月間，藏巴汗派人去了答思麻萬戶府，找到了土默特部分支首領呼和巴日。
雙方一談判，雖然番族與蒙族之間有爭端，但是不能讓明人插手。
呼和巴日告訴藏巴汗的使者，劉元昭是歸德所的千戶，但是手下兵力超三萬，治下百姓二十余萬，如今收攏兩個蒙古部落的牧民，以及阿日格的番民，已經有五十萬余萬百姓。
他懷疑這是明朝皇帝的對付他們的招術，就算不是，這個時候先要向明朝皇帝告狀，隨后再出兵攻打。
使者帶著呼和巴日的意思回稟了藏巴汗，藏巴汗當即寫信送去陜西，責問三邊總督洪承疇為何縱容劉元昭侵占他們的牧場。
對于這一切，劉元昭的錦衣衛打探的一清二楚。
此時，劉元昭在征服吐谷渾馬場附近的番族人，回到了歸德城。
此時的歸德城還在修建，從五月開始，到現在八月，中心城區還在建造，外面只是圍了一圈城墻。
這座城預計可以居住四十萬人，他在這里居住的時間比較長，基本上要到擊敗南下的和碩特部，在新疆崛起的準噶爾部，穩定新疆、西藏、青海和甘肅等邊疆省份。
劉元昭得知土默特部和藏巴汗這是要聯手搞他，居然還叫明朝拉偏架，這不能忍。
他當即就決定先攻打自己邊上，居住在答思麻萬戶府的土默特一部的呼和巴日。
這一支占據青海的是西土默特部，最初，達延汗劃分的右翼三萬戶是：鄂爾多斯、永謝布和蒙郭勒津(明代漢籍作滿官嗔)。
蒙郭勒津萬戶位于明朝大同以北和東、西一帶，原來歸達延汗第四子阿爾蘇博羅特所有。
后來，巴爾斯博羅特濟農次子阿勒坦汗實力強大，兼并了蒙郭勒津萬戶的大部分，只有其中的多羅土蠻部由阿爾蘇博羅特之子布哲吉爾（一寫不只吉兒）臺吉所領有，其余各部均由阿勒坦汗及其弟拉布克臺吉所占。
所以，蒙郭勒津萬戶的名稱也逐漸被阿勒坦汗所領的土默特部之名稱所取代，稱為土默特萬戶。
其中大成臺吉是阿勒坦汗第三子鐵背臺吉之子。
該部駐牧于山西偏頭關所邊外西北之哈朗兀地方，這里距明朝邊境一百五十公里，哈朗兀在大板升城之西。
大成臺吉部的牧地，是土默特萬戶駐牧地的最西端，隔黃河與鄂爾多斯萬戶相望。有的學者認為，大成臺吉所部即土默特萬戶之蒙郭勒津部。
這就是劉元昭所要面對的蒙古部落，即大成臺吉部。