黑貓帶著一陣颶風襲來，言行舉止像極了怪叔叔。
米小飛拉著琪琪瑤瑤就想跑，但卻被看不見的鏡子擋住了，鼻子摔破了，人也仰天翻倒。
元氣小屋掉在地上，被黑貓撿了起來。
不過沒等黑貓有下步動作，一塊手帕卻遮住了黑貓的眼睛，接下去，正歡快歌唱的紫色毛毛蟲被一只貓爪子抓起來，然后狠狠摔在地上。
看著白貓像摔鞭子一般，狠狠摔著毛毛蟲，米小飛和琪琪瑤瑤只能默默看著，在這場對決中，他們太弱小了，根本插不上手。
毛毛蟲歌聲戛然而止，他真的被摔昏了。而這時，黑貓身邊散發出煙霧，解開了手帕的定身術。
黑貓將手帕一撕為二，然后繼續朝著毛毛蟲沖來，貓爪化為磨盤這么大，狠狠壓向白貓。
這時天貓之劍從天而降，失去了歌聲的限制，這把劍刺向了戴著皇冠的黑貓。
趁著這個機會，白貓揮舞起魔法棒，隨著魔法光環降臨，他化身為一只像白虎這么大的大貓，駝上米小飛三人，銜上紫色毛毛蟲，飛一般沖向了黑暗深處。
黑貓硬抗著天貓之劍，那巨大的威能橫掃一切，但仗著三大神器的力量，黑貓組建了最為堅硬的防御盾，死死守住自己的身子。
天貓之劍只會揮砍三次，之后天貓神便會認可勇者，加封其為貓王，執掌奉令和法則。
“貓王萬歲，萬歲！”
待一切異相消失后，黑貓頭上的皇冠發出了璀璨的光芒，而他則披上了貓王披風，手中拿著王者權杖，俯視著底下的群貓。
那些貓自然紛紛下跪，叩見他們的新主人，天貓王國新一任國王。
在這場爭斗中，原國王波斯貓其實也考慮到神器的威力，不但召集了大量軍隊，還帶上了權杖，就為了利用天貓神的威能，最終降服黑貓。
但他卻沒想到，黑貓竟然吃掉了血色貓山王，從而擊敗了他。
黑貓奪得了王位，看向了黑暗深處，咬牙切齒道：“你們是逃不掉的！勇士們，給我抓到大地之子，賞賜公爵爵位，貓田千頃。”
不得不說，這位新任貓王遠比波斯貓有魄力，剛上位的賞賜便十分可觀。
“嘿嘿，大王，您剛登基，奴才還要跟您講一下王者權力呢，還有您的尊號我也想好了…….”
短尾貓賠笑著躬身來到黑貓身前，試圖巴結著說道，完全忘記了之前趾高氣揚的樣子。
一巴掌將短尾貓拍昏在地，黑貓對著群貓喊道：“我號貓山王，立志統領天下貓族！”
就在黑貓大顯王威時，米小飛三人被白貓馱著穿過了一片光怪陸離的場景，隨著暫時的黑暗后，便看到遠處赫然是一片山巒青翠。
白貓縱身而起，越過一片山巒后，終于能腳踏實地了，而米小飛三人也是一陣翻江倒海，一落地便大吐特吐起來。
白貓恢復了原樣，胸膛不斷起伏著，顯然剛才的一路急奔已經耗費了他大量的體力。
“這，這是哪里啊？”米小飛下意識問道，不過很快他便意識到，白貓不知道能聽懂嗎。
白貓看了米小飛一眼，回答道：“這里就是天貓王國，這片山嶺叫做貓頭山，大衛王就是從這里出來的。”
白貓言語中充滿了敬畏的色彩，顯然那個大衛王可能是了不起的一只貓。
見到白貓能聽懂他的話，米小飛也松了一口氣，至少交流沒問題了，但再次被帶入異世界旅行，他還是充滿了忐忑。
“為什么不躲在我們的世界，這里不是更危險嗎？”米小飛試探著問道。
白貓看了他一眼回道：“因為目前只有我師傅才能保護你，擁有三神器，加上天貓神護佑，黑仔已經超過了大衛王，成為有史以來最厲害的一只貓。”
帶著毛毛蟲，米小飛三人開始了新的旅程，這次他們來到了神秘的天貓國度，而在這里他們又將有什么樣的經歷呢？