寒鴉驚起，慘淡的月光鋪灑下來，下過雨的青石板道陰冷潮濕，路上只冷冷清清地行走著幾名撐著油紙傘晚歸的鎮民，城鎮里更夫敲響了第三次鑼。
一位看上去約莫十五六歲的少年站在街口，他生得俊俏，臉上稚氣未脫，身穿淺青短衫挽著袖口，腰帶上掛著一枚盤龍玉佩，一眼望去給人神清氣爽之感。
少年名叫昌焱，乃圣城城主昌凰的小兒子，而這個小兒子卻被立為了少主。
此時的他面對眼前陌生的一切，腦內一片茫然，一陣陰風吹過，他打了個冷顫，寒徹異然。
忽然一把猩紅色的傘蓋過了他的頭頂，他回頭看去，卻頓時呆滯了起來，面前的紅衣女子衣袂飄飄，冰肌玉骨，新月似的眉下有一雙勾人的眼眸，渾身透出的清冷氣質猶如懸掛在天上的明月，而這份清冷，卻莫名讓他有些懼怕。
“小公子不是本地人吧？”女子開口問道，嘴角微微揚起。
昌焱癡癡點頭，眼睛仍死死盯著她的臉，絲毫不覺得難為情。
女子也沒有斥責他的失禮，側身正對著他，卻抬頭望著月亮，說道：“你知道么？每逢月圓之時，月神便會找一位幸運的人兒當她的祭品。”
昌焱發覺她的語氣滿是殺意，這才回神打量著她，腳步卻微微后退，顫抖道：“你這話什么意思...你是誰？”
女子并未回答，只步步逼近，手中的傘也垂落。昌焱不停倒退，終于他的眼光聚集在她身后，剎那之間如芒刺在背，驚道：“你？！你沒有影子！”
女子嫵媚一笑，道：“不是在你身后么？”
昌焱尚未反應過來，便見一把影刀從自己胸口鉆出，鮮血順延而下染紅了衣襟。他瞧見那道影子慢慢爬行到了女子身后，她的身，有了影。
這時女子右手一展，現出一把“骨劍”，這把骨劍并非真正的骨頭，而是鑄造的形狀像一根脊骨，但那劍卻有著“天工神鐵”的光芒，她手驟然一揮，斬向昌焱的脖頸。
“啊！！”昌焱大喊。
少年的眼驀地睜開，下一刻便大口喘著粗氣，看到眼前樹林陰翳，只透出少許的光來。他終于舒了口氣，可下半身濕漉漉的感覺讓他覺著不適，他起身卻發覺手腳不能動彈，再一看，原來自己被捆綁住了，而身邊張牙舞爪的炭火和一個大塊頭的身影吸引了他的注意。
他正要開口，那人卻先說話，不過語氣似在自言自語：“原來是個尿褲子的小娃娃。”
“你是誰？！”昌焱問道，即便自己手足被束縛依然中氣十足。
大塊頭沒有理
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睬他，可他手上烘烤著的那個物體卻嚇壞了昌焱，那是一只胳膊，非狼非虎，正是人的胳膊。
“你？你是食人族？”昌焱驚問道。
那大塊頭終于回應他：“你能掉進我設的陷阱里，該覺得慶幸，再跨幾步便到了‘不回界’，與其做祭品，不如給我當頓飽餐。
“‘不回界’...”昌焱喃喃念著，腦子里閃著教書先生給他講述過的東溟神洲史。
東溟神洲大陸有五塊地界，朝城，陵城，圣城，涂靈密境和不回界。之外還有兩座島嶼，縛魔之境和自由之境。
不回界內坐落著“幻宗”和“影宗”兩個宗門。幻宗為妖，影為人。而這個“人”卻與實在的“人族”不同，他們善用影子作戰，并自身帶有靈力，還能通過修為獲長壽之身。為了區別于**凡胎的“人族”，他們管自己叫“影族”。
幻宗和影宗雖是不同宗門，卻有個同樣的傳統，祭祀。
幻祭河，影祭月。幻宗傍水而建，信奉河神，每年會挑選一人投河祭神，而這些人，均是路過不回界的平民或者抱僥幸之心茍且在山里的村夫。
而影宗信奉月神，每逢月圓之夜便會挑選一人以鮮血祭月。祭祀分為每月一小祭，每年一大祭。大祭那日為每年的“五月十五”，名為“祭月節”。小祭的用途是以鮮血供養月神，而“祭月節”便是那一夜月神福澤眾生，以月光加持眾門徒，增強法力。