軒轅黃帝得了炎帝部落，勢力大漲，他也未曾斬殺炎帝，而是令炎帝輔佐自己，炎帝見黃帝不殺自己，又多行仁政，將部落治理得井井有條，心中慚愧，便降了黃帝，輔佐黃帝治理人族。
軒轅黃帝休養生息千年，勢力大漲，令其余人族部落前來朝拜，但凡未來朝拜，黃帝就令麾下將領前去征討，不過數千年，基本上統一了人族。
話說昔日人族巫族結盟，人巫通婚產下的后代，覺醒巫族血脈的入了巫族，又有一部分未曾覺醒巫族血脈的人又比普通人強壯得多，修煉的是武藝，這些分散在北部的人族部落一個個尚武，悍勇得很，實力頗為強大。
而這些部落中，又有一個部落曰‘九黎部落’，實力可排名人族前十，這日，九黎一族的族長正在焦急等待，他的妻子即將產子，忽然天地大變，方圓千里之地盡暗，云層中更有紅黑色閃電糾結交纏，天有血光降下于九黎族中，更有萬鬼齊哭于天，嚇得一干族人心驚膽戰不已，紛紛關緊門窗躲避在家里不敢出來。
如此持續了三日，方才散盡異象，卻有九黎族族長之妻誕下一麟兒，哭聲震天，直將天上的浮云震散。那嬰兒小小年紀便長得濃眉大眼，叫聲響亮，手腿壯碩且頭上長角。族長大喜不已，認為是天將神子于他，并為他取名為：蚩尤，將希望都寄托在蚩尤身上。
蚩尤乃是天生神力，少時就以力大聞名于族中。每次在族中的比武中蚩尤都大獲全勝，且其為人豪爽異常，那些戰士因其武勇，故而對他言聽計從，小小年紀就在族中的威望甚高，族長看后心中興奮不已，暗嘆九黎族終于有了傳人！
蚩尤二十歲時候，就成了九黎的族長，而在他成了九黎族長后，覺醒了記憶，原來他原本乃是巫族大巫‘蚩尤’，在巫妖大戰時隕落，不知為何竟是能夠轉世為人族，一想到昔日洪荒大地的霸主‘巫族’不見蹤影，而曾經弱小的人族反而是天地主角，蚩尤不忿，暗想人族若是沒有巫族的庇護，早就被巫族所滅。自己如今轉世為人族，當為人族共主，那陳都的‘黃帝’又有何本事成為人族共主呢。
蚩尤知曉自己勢力比不得軒轅黃帝，一邊修煉巫族秘法，一邊培養部族中勇士，不過百年，竟是讓他發現了有百人覺醒了巫族血脈，蚩尤大喜，傳授他們武藝，以為臂力，這些覺醒巫族血脈各個神力，肉身強悍，可操縱自然之力。僅僅不過三四百年時間，蚩尤以九黎族為根基，征服了無數部落，實力之強，當真是不可思議。
蚩尤一日遇到一頭白虎，與白虎搏殺，大戰十天十夜方才殺死白虎，蚩尤將白虎的魂魄精血以巫族秘術練入自己的佩刀，命名為‘虎魄刀’，此刀竟是能吸收人的精血、魂魄提升品質威力。
蚩尤大為欣喜，盡起麾下百萬大軍攻打軒轅黃帝，九黎族士兵逢人便殺，一直殺了萬里，無數人族被蚩尤率領的九黎族士兵殺死，怨氣直沖九天，萬里皆空！
軒轅得了消息，大為震怒，不曾想九黎族竟是犯上作亂，親率千萬士兵向九黎族方向而去，千萬大軍畢竟數量龐大，故而行動緩慢。
雙方大軍在一片廣闊的平原之上相遇，黃帝望著前方眼中嗜血的九黎族士兵，倒吸了口冷氣，如此悍不畏死的士兵，如此殺氣，縱然是黃帝這等人物也不禁心中一抖。他回看自己后方大軍，見千萬大軍盡皆個個腿腳哆嗦，士氣竟是遠不如九黎族的百萬大軍。
“哈哈，軒轅小兒，今日就滅了你千萬大軍，看你還有何臉面自稱為帝！”蚩尤坐著食鐵獸，哈哈大笑，大刀一揮，九黎族的兒郎發出歡呼聲，聲若奔雷，殺氣直沖天際，驚動了天上眾神仙，眾仙臉色駭然，好強大的殺氣。