黃帝不由大感頭疼，“兵法有云一鼓作氣，再而衰。三而竭，諸卿可有辦法？”
眾人大感頭疼，而就在這時，賬外親兵來報，說有東海龍族應龍前來投效，軒轅黃帝大喜，連忙出帳相迎，應龍聽聞黃帝心事，便施展法力，只見應龍顯出真身，正是一條長有千丈、腹生四爪、背生雙翼的應龍，應龍使出神通，操縱那滔滔的大水向九黎族淹去，微風凜人！
那蚩尤眼見應龍居然水淹九黎族，心中大怒手持虎魄就要沖來將那應龍斬于刀下，可軒轅黃帝這方的仙神哪里肯，紛紛出營與蚩尤對戰，雖說一個個實力不如蚩尤，可是聯合起來卻是讓蚩尤疲于應付。
軒轅黃帝哈哈大笑，哪里會放過這么好的機會，軒轅劍一揮，頓時鼓聲大陣，指揮著大軍殺向九黎族，打得九黎族大敗而逃。
蚩尤憤怒非常，奮力相搏，想斬了闡截二教弟子，若非這些闡截二教弟子相助軒轅，蚩尤自信能夠一戰滅了軒轅。
蚩尤何等兇威，持著虎魄刀，魔氣涌現，以少低多，竟是斬了截教一千余位弟子，然后哈哈大笑而去。
蚩尤回去收攏敗軍，竟是只余百萬大軍，十成去了九成，心中憤怒非常，又見逐鹿戰場尸橫遍野，血流成河，人族鬼魂都來不及前往地府，心中便有了主意，他竟是讓虎魄刀吞噬上千萬人族精血魂魄，且見虎魄刀渾身散發著血腥的紅色光芒，威能竟是大了一倍有余，殺氣騰騰，直沖云霄，讓人不禁聞之變色。
軒轅黃帝見到這一幕，心中憤怒無比，這蚩尤竟是敢以千萬人族祭練這柄兇器，當真是罪該萬死。
那軒轅劍仿佛察覺了軒轅的憤怒，頓時涌出無量力量進入軒轅體內，軒轅飛了起來，來到蚩尤面前，喝道：“蚩尤，你屠戮生靈，罪該萬死！”
蚩尤冷笑道：“軒轅，沒想到你敢出來送死，斬殺了你，我蚩尤自然會成為人族人皇！”
蚩尤說完，卻是一股沖天的霸氣以及魔氣自身軀上迸而出，虎魄魔刀亦是感覺到主人那股霸氣，頓時嗡嗡作響與蚩尤的霸氣遙相呼應！
二人直接廝殺起來，蚩尤沒有想到，軒轅黃帝不過是弱小金仙，竟是一下子變得這么強，而且軒轅手中的劍頗為詭異，竟是可以輕易劃開他的肉身，那劍傷處有著暗紅色的鮮血流了出來。
蚩尤怒吼一聲，一股滔天的魔氣從虎魄魔刀身上傳出，遮天蔽日，死氣沉沉。他當頭一刀砍向軒轅黃帝，頓時萬鬼厲嘯，尖聲刺耳，一股血煞之氣肆孽于天地間，萬物悲戚！那股血煞之氣化作萬丈長的巨刀當空劈下，破碎了無數空間，攪散了面前的浮云，瞬間便來到了軒轅黃帝的頭頂。
可軒轅此時力量還在蚩尤之上，他本身又是經歷無數次戰斗，身法何等巧妙，輕易就躲過了蚩尤的這一刀。
二人大戰動靜何等之大，直接令得雙方戰士紛紛出來觀望，便是諸天仙神也是各個將目光投向了逐鹿。
蚩尤越戰越強，漸漸地壓制了軒轅黃帝，可軒轅黃帝咬牙堅持著與蚩尤廝殺，蚩尤一刀將軒轅黃帝劈地倒飛出去，砸碎了一座山。
“陛下，留著青山在，不怕沒柴燒，切勿沖動！”廣成子連忙上前扶起軒轅黃帝，勸說道。
“道長當知，軒轅為人族共主，面對外族，豈可后退半步！”蚩尤言罷，推開眾人，又飛了起來，對著蚩尤喝道：“來吧！再戰！”