“好了,招股書已經遞交了吧?”
陳東成笑了笑,也沒再打趣張韜。
在游戲的檢測下,張韜對他的忠誠度可是很高的,足有95點。
這個忠誠度,意味著只要陳東成不故意針對他,基本上就是對公司和他處于絕對忠誠狀態。
“今天上午就遞交了,按照計劃,咱們會進行七場路演,其中您需要在其中兩場路演現身。”
張韜遞給陳東成一張行程表,上面寫的很詳細。
香港,魔都,鵬城,京城,美國的洛杉磯,波士頓,紐約,都會有團隊走訪,會見感興趣的投資者。
至于路演團隊成員,張韜這個一把手是肯定要參加的。
陳東成不能太指望,首席財務官肯定要帶,需要在路演現場介紹公司財務情況。
之后再帶兩名高級副總裁,完全夠用了。
“我只參加香港和紐約的路演,其他的你們看著辦吧。”
陳東成看完行程表,在香港和紐約上面打了兩個√,將行程表還給張韜。
“足夠了,您要是肯親自現身,對眾多投資者的吸引力還是很大的。”
張韜頓時一喜,只要陳東成肯現身,就憑外界對陳東成的吹捧,曹操團購的認購現場肯定會很火爆。
“投行那邊,你約一下,實力太弱的就沒必要參與了。”
陳東成也想盡快將發行價格敲定下來,這些投行的作用就是負責承銷。
好比曹操團購上市,募集的資金肯定不是小數。
不能光指著個人投資者,那些資產規模巨大的基金機構才是重頭。
投行的作用就體現在這,他們一般有著大量合作的基金機構。
遇到曹操團購這種互聯網巨頭企業上市,那就是一場分割利益的狂歡。
“我明白,發行價的的話,您打算定為多少?”
張韜點了點頭,接著問道。
發行價對于曹操團購來說,無比重要。
如果定價太高,感興趣的基金就會變少。
小米就是最好的例子,雷總自視過高。
雖然個人投資者非常捧場,但真正的那些基金巨頭反而卻興趣寥寥。
拼多多則是相反,定價相對較低,開盤股價就大漲,這就是定價合理的好處。
陳東成問道:“高盛跟摩根士丹利對我們的估值分別為多少?”
“高盛給我們估值570億美金,摩根士丹利稍高一些,估值580億美金。”
“他們倒是挺有信心的,不過我們還是保守一點,我打算將發行價定為69港元。”
陳東成有些意外,沒想到兩家投行開出這么高的估值。
公司上市,看似簡單的流程背后,實則暗濤洶涌。
哪怕是這些只負責承銷的投行,也在跟上市公司勾心斗角。
原因很簡單,投行希望定價低,以便基金客戶賺到錢,以后對方才愿意跟自己繼續合作。
但對企業來說,如果定價不高,想要募資同樣的額度,稀釋的股份就會更多。
所以說,曹操團購想要上市,如何跟投行之間博弈,也是一門學問。
好在曹操團購的前景夠引人遐想,體量也足夠大。
更容易吸引投資者,承銷費也很可觀。
無論哪家投行,都不想丟單。
這也就意味著,曹操團購的話語權相對要強。
真要是一些小公司找到高盛,根本沒資格跟其商議定價,直接等著人高盛通知就完事了。