兩人邊喝邊聊，J很快就被灌多了，范莽送他回了宿舍。
范莽回到公寓，在墻上的一個壁燈上扭動了一下，一面墻升起來，露出一個武器裝備陳列室。
如今作為王牌探員，他的家里已經可以留下許多大威力的武器。都要離開了，那總得打包一些“土特產”什么的帶走吧？
手提式原子炮，這個威力比肩導彈，而且能量更加集中，帶走。單兵激光炮，速度最快，穿透力極強，帶走。碳原子反射手雷，這東西用來做定向爆破效果肯定好，帶走。
像是墨鏡、制服、記憶清除器什么的更是直接收起來了，包括他那輛改裝過的F150卡車、第三代壓縮獨輪摩托車等。
收拾好了東西后，范莽坐下來，開始寫信。
第二天上午，一道光出現，范莽消失了。
……
J早上來總部上班，卻發現范莽沒來。打了個電話，根本沒人接。F干什么去了，他可從來不會不接電話的。
“K，你知道F去哪兒了嗎？他是又去執行什么秘密任務嗎？”
K抬起頭：“我沒聽說這件事，怎么，他沒來嗎？”
“沒有。他昨天跟我說，讓我找個新搭檔，我還想跟他一起招募新人呢。”
“嗯？他讓你找新搭檔？什么意思？”從辦公桌后繞出來。
“他說我們都是王牌探員，必須要分開帶新人，有問題嗎？”J眨巴眨巴眼睛。
“組織可沒有這條硬性規矩，你也是王牌探員，如果有這條新規矩，你會不知道嗎？F可能是出事了，馬上定位。”
定位器不見了，這下子J也慌了，十分鐘，J跟K就出現在了范莽的公寓。
“K，這有信，F不會真出事了吧？”
K打開信看了一會兒，遞給J：“F離開了，說是要去外星看看，不知道什么時候回來。昨天晚上，你們都說了什么？”
“沒什么啊，就是喝酒聊天。他怎么就走了，外星就那么好？他說過要跟我一起守護地球的。”J坐在沙發上，表情有些沉悶。
最好的搭檔，就這么忽然走了，不告而別。
“走吧，這是他的選擇。得通知同事過來，把這里收拾一下。”K扭動了一下墻上的壁燈，一扇墻壁打開，里面是武器裝備陳列室，但是他卻發現，很多架子都空了。
F拿走了部分武器裝備，還都是大威力的，這就必須要調查了。
可是調查的結果，卻讓K傻眼了。F昨天深夜回到公寓，再也沒有出去過，也沒有見到任何人帶著大箱子等離開公寓，F跟那些武器裝備，似乎都不翼而飛了！
而他們動用了MIB所有的資源，也沒發現昨天有離開地球的飛船，F到底是怎么離開的？
……
范莽被一個巨大的海浪聲吵醒，他睜開眼睛，自己在一艘船上的客房里。
透過船艙的玻璃，范莽看到外面無垠的大海。這是什么電影世界，有什么外星電影，是從海上入侵的嗎？
“各位船員，各自的工作崗位集合。所有乘客請呆在船艙，收拾好自己的行李，我們的船即將到達舊金山港，祝各位旅途愉快。FXXK！那是什么？！”
范莽忽然發現船艙劇烈的震動了一下，怎么回事，哪兒來的大浪？他透過船艙的玻璃，看到了一個巨大的頭顱從海面升起。