北方，五國疆域。
龍聲震天，七米至十五米長的紅色巨大翼龍闖入人馬國疆域，屠殺吞食人馬族成員。
翼龍意外闖入五國疆域，獵食人馬族幾十個人馬，而后紅色翼龍離去。
品嘗到人馬族的鮮血，翼龍飛回他們的領地，把發現人馬國告訴其他的翼龍。
不久更多的翼龍來襲，闖入人馬國，接著蟻人國，獸人國，三國相繼被紅色翼龍入侵。
翼龍太強大，三國的軍隊力量對付不了這些龐大飛天的翼龍獸，而且紅色翼龍還能噴火。
這些翼龍在獵食屠殺三個國家的村莊平民等，人馬國、獸人國、蟻人三國都出動軍隊士兵前去獵殺這些翼龍，但是收獲不大。
往往要付出幾百個士兵的生命才能勉強屠殺一條翼龍，而翼龍數量有不下幾千條，分散在各地，很難把這些破壞力強大的翼龍都滅殺。
翼龍不斷入侵，把五國當做獵物場進行捕食。
惡龍所過之處，村莊，小鎮都被焚燒破壞。
除了人國和狼人國因為處在三國后方，還沒有被翼龍闖入疆域，未被攻擊破壞。
蟻人國獸人國人馬國都已經遭到大面積的入侵破壞，平民談龍色變。
許多人都逃離自己的國家，向著人族帝國和狼人國去避難。
“怎么會有這么強大的翼龍獸，我們的祖先可從未提起過有這樣的龍獸。”
“這些翼龍獸是從何而來？”
五國都人心惶惶，覺得這是一場大災難，他們五個文明種族可能會被這些翼龍獸毀滅掉。
翼龍獸太強大，根本不是凡人力量可抵擋。
“對了，屠龍刀！”
有人想起來，八年前狼人族屠龍刀出世，狼人族白月女王用屠龍刀扭轉戰局，一戰平定天下。
后來五國簽訂和平協議，狼人族女王白月的屠龍刀也就一直沒有再向世人展示過它的威力。
但是經歷過那一場戰爭的人，他們都不會忘記屠龍刀的恐怖，那是一段血腥的黑暗歷史，他們倒下了太多的士兵。
三國遭到翼龍入侵，國家軍隊士兵都不是翼龍的對手，和翼龍戰斗，三個國家已經損失慘重。
他們不得已，只能派使者去狼人國向狼人女王求救，希望白月出動屠龍刀，幫助他們滅殺惡龍。
狼人國，三國使者到來。
“女王，這是一場陰謀，不可去，當年四國聯軍屠殺我族十幾萬族人，今日我族沒有義務幫助他們擊退惡龍。”
“何況惡龍已經大面積入侵，遲早也會進入我們狼人國，為何此時去幫助別人，而不是留守在自己的國家防守？”
三個國家的使者皺眉，認為這狼人大臣也太記仇，不友好，已經把他們拒之千里。
他們擔心聽了這個大臣的話，白月女王不會再考慮幫助他們。
這時白月說道：“我自己知道怎么做。”
一旁勸說的狼人大臣這才閉嘴停下來。
黑黃狼王因為兒子黑耀丟失，他尋找兒子去，已不再狼人國，整個狼人國如今都是白月一人在掌管。
白月同意出戰，幫助三國滅殺惡龍。