撻懶道：“契丹人不可靠，叛服無常。去年兀術帶去宋地的契丹人，轉眼就降了宋人，回頭就打到遼東！”
吳乞買道：“那些契丹人，不過是西北路耶律余睹招撫的邊地部落。粘罕的腹心猛安還是可以用的。”
粘罕手下確實有一批可用的契丹人，用女真謀克統領契丹人的只有一小部分，最多的還是長期跟隨粘罕作戰，被粘罕收攏的契丹人。女真人滅遼國，契丹人對女真人有恨，但亡國之人的恨，其實很卑微。有部分契丹人將其轉化為對宋朝的怨，他們恨不起女真人，卻深恨跟女真人聯合夾攻遼國，落井下石的宋人。粘罕手下有大量這種契丹將領，要求南下滅宋十分積極。另外女真人對契丹人也采取了安撫拉攏政策，高層大量跟契丹人通婚，比如粘罕就娶了蕭氏為妻，這個蕭氏本是天祚帝的王妃，被粘罕收入房中。這種高層之間的聯姻，也一定程度上拉攏了一批契丹將領。
女真人還刻意在契丹人中制造對宋國的仇恨。當年女真人將燕云山南六州交給童貫的時候，一邊從童貫手里敲詐到大量錢財，不但讓宋國同意將以前每年給遼國的歲幣四十萬貫轉給金國，而且還要這六州之地的賦稅，每年給一百萬貫。接著女真人將六州遼人全部擄走，并且對這些人說，你們東遷，不是金國本意，是因為宋國要在你們那里駐扎常勝軍（童貫部隊），要用你們的田宅養兵。這制造了大量燕云遼人對宋國的仇恨。
加上粘罕長期坐鎮云中，扶持大量投附女真的契丹權貴，比如耶律余睹、耶律馬五等。又用這些人去招撫其他契丹人，耶律余睹是西北路招討使，后來改任元帥右都監，幫助粘罕掌控軍中的契丹人，耶律馬五更是直接帶領契丹部隊作戰。
真正不穩定的，還是西北方，其實就是蒙古草原中部地區的契丹人部落。這些人保持了游牧文化，而且知道耶律大石的存在，互相之間暗自聯系，非常不可靠。上次兀術帶領的部隊，就來自于這些西北草原部落。在耶律余睹、耶律懷義等契丹權貴叛臣的招撫下，這些契丹部落名義上順從女真人，另一邊又跟耶律大石眉來眼去，很不可靠。女真人從來就不信任他們，因此始終打壓，最終激起了耶律余睹的反叛。讓女真人將燕云契丹人殺光，但草原深處還有一些契丹部落。
“再征發一些韃靼、黠嘎斯、火石人、黨項人、室韋人。以十萬大軍伐宋！務必盡滅宋東藩。告訴粘罕，許部族劫掠，簽發漢軍助其轉運資材。所掠財貨，盡歸將士所有，一縷不須充公！”
其實游牧民族的可靠與否，都跟潮水一樣，是波動的。當你能給他們帶來源源不斷的財物，他們就會忘了所有，甚至跟你同化到一起，當你無法滿足他們的慾望，立刻離心離德，凝聚力并不強。
兩次圍攻開封期間，征調的兵力超過二十萬。尤其是第二次南下，粘罕軍中就有大量其他部族士兵，宋人記載，“有韃靼家、有奚家、有黑水家、有小葫蘆家、有契丹家、有黨項家、有黠戛斯家、有火石家、有回鶻家、有室韋家、有漢兒家”等軍隊，遼國滅亡，草原上大大小小投附契丹人的部落，都愿意接受女真人號令。
“若這些部落南下，蒙古部作亂該怎么辦？”
女真人能征發的草原部族，主要是一些散碎分布在漠南草原上的小部落，但是女真興起的同時，蒙兀室韋中的蒙古部也開始強盛起來。
女真人和蒙古人強盛的原因很簡單，都是經過一系列分分合合之后，突然暴起一個英雄，立刻就興盛了。大環境都是契丹人衰弱，對邊疆的控制力下降。但偶然性很大，因為女真人雖然到阿骨打這一代出了英雄，開始反遼。可初期遼國爆發了內亂，讓阿骨打打了好幾次勝仗，這才加快了阿骨打在女真部落中的威信，將猛安謀克制度推行開來。相對來說，契丹人對草原部落的控制要更嚴密一些。因為契丹人本身也是一個草原民族，并且實行兩套制度，草原契丹人并沒有被漢人的生活方式同化，依然保持了草原本色，占據著最好的草場。
但女真人打垮契丹人，契丹政權的垮臺，在漠北高原上制造出了一個巨大的權力真空。開始了一**魚吃小魚的游戲，其中蒙古部落出了一個英雄，叫做合不勒，以蒙古部為核心，征服一些小部落，開始稱汗。
對于草原民族，女真人長期接觸有所了解。試圖繼承契丹人對草原的統治，也采用契丹人的方式。在女真主力南下滅宋的時候，吳乞買不斷邀請草原部落首領來金上京，賞賜他們財物，宴請他們，跟他們結盟。就拉攏過這個合不勒汗，當時合不勒汗喝醉后，還大膽的撩撥吳乞買的胡子，導致女真將領險些殺了他。酒醒之后，合不勒汗害怕之下，就跑了。
之后開始劫掠女真邊境地區，十分討厭。大將都在南下滅宋，吳乞買派了一萬人去征討蒙古，結果這些在山林里健步如飛的女真人，到了廣袤的草原上反而會迷路。被合不勒汗引入險境，打的大敗。蒙古人最麻煩的，就是你找不到他，找到了，也抓不住他。巔峰期的女真，倒還不存在打不過的問題。