李慢侯返回歷城，立刻將指揮中心全力驅動起來，轉入防御狀態。
一份份警報發到各個水寨中，又從水寨出發傳遞到附近土豪堡壘，濟河南部各州、縣，每一個都保長、保長都收到了警報。告訴他們這次來的是草原上的騎兵，特點是機動性強，善于使用硬弓，比女真人的弓箭威力更大，但不夠精準；缺點是喜歡劫掠，不喜搏殺。
沿河保甲，立刻堅壁清野，聚集鄉兵進行訓練，入冬前一定要做好準備。
今年李慢侯又給山東土豪們免了一年稅，要求他們繼續投入堡壘化，并給各堡發下了總計十萬數的刀槍和硬弩，足夠武裝十萬鄉兵。事實上，土豪們聚集的鄉兵，不下二十萬。他們自己儲備的武器就不下十萬，而且農民拿著鋤頭未必不能打仗。
對土豪鄉兵的要求不高，能支持一段時間，等待援兵到來即可。對軍隊的要求就高多了，不但要能響應各地的預警狼煙，而且要用最快的速度來響應。這需要進一步訓練，去過進行過多次演練，發現了不少問題。
今年至少還要進行三次演練，第一次放在十日之后，在冰封之前每十天演練一遍。派出游騎，模擬打劫的小股韃靼人騎兵，附近保長看到后必須立刻點起狼煙，然后周邊各保甲相繼放煙。駐扎在附近城池、水寨的騎兵必須立刻出動，朝狼煙區域聚攏，將小股敵人聚殲。
李慢侯撤回不久，河對面就開始出現金軍。
最終他們在三個位置集結，一個就是李慢侯沒有攻克的聊城，應該是沖著鄆州去的。
一個在李慢侯之前還打算駐守的禹城，這肯定是直接沖著歷城來的，歷城現在是山東的中心。李慢侯的藩府設在這里，這樣的情報，劉豫不可能不掌握。
還有一支集中在濱州，這肯定是沖著青州、淄州和濰州去的。上次撻懶就劫掠過這幾個沿海平原州，這一帶是山東養馬的地方，能養出號稱不輸給西馬的東馬，李慢侯現在也在這一帶的平原養馬，主要是冬天讓戰馬在這里窩冬，秋天讓契丹人趕著沿官道穿過山東中部山脈，進入魯南的沂州、密州山谷里散養，一路的運動相當于草原上讓馬匹活動了。那些來自遼東的女真馬駒，就這樣逐漸成長起來，身體素質還不錯。淄州是煉鐵中心之一，女真人肯定也想搶這里。
對方在集中兵力，但卻沒有渡河，濟水可不是馬頰河，這是大河，至少現在是，本身水量就不小，又有黃河水注入，水量比以前更大，也更黃，俗名北清河，現在一點都不清。李慢侯的水軍占絕對優勢，女真人此時過不了河。
但女真人也不甘于等待，他們使用中旬開始，就小動作不斷。有偷偷渡河潛入的，有試圖搶占沿河水寨的，有試圖用木筏在對岸搭建浮橋的。結果都沒什么好結果，被李慢侯先后斬殺了幾十人。