撻懶勢力發展很快，一方面是他在女真人中影響力確實巨大，另一方面是有大量女真人對兀術不服。
曷懶甸女真迅速投靠撻懶。因為他們是兀術執政后的最大受害者，他們被拋棄了。兀術執政后，他們就再也得不到上京的援助。曷懶甸女真，本就是女真人中的邊緣部落，歸順完顏部很晚。在完顏部和高麗人爭奪曷懶甸的統治權的時候，他們夾在中間，被高麗人偷襲，殺了很多人。光是俘虜就高達數千，這些人后來都被還了回來，可在女真興起滅遼之時，他們的元氣也沒有恢復。
跟著阿骨打混，是曷懶甸女真最美妙的時候，俘獲了大量契丹人、渤海人奴隸，后來攻宋，更是吹氣球一樣膨脹。好日子來得快，去的也快。宋人突然就從海路殺過來了，攻占了他們的城池。
曷懶甸人其實并不需要城池，高麗人在這里筑城前，這里根本沒有城池，他們都住在山上，游獵為生。春天山上打獵，夏天海邊捕魚，居無定所。高麗人在這里筑了九城，他們才有了城池。平時猛安用來駐兵，控制周邊，大多數女真人還是習慣于居住在寨子里，用奴隸開辟出了大量插花田，半農半畝半漁獵。
可是宋人不斷跟他們廝殺，他們攻不破宋人的城池，亦如他們當年攻不破高麗人的城池一樣。這些高麗人筑的城，大多都在水邊，一到春夏，宋人的戰船就出現在河上，擺開卻月陣掃蕩女真人。
很快契丹人也來了，他們搶奪了女真人的牧場，在這里放牧，到處偷襲抓捕曷懶甸女真去做礦奴。再后來，大量東藩補奴隊也來了，他們更可惡，狡猾奸詐，讓曷懶甸女真人即便打獵的時候，都無法分散行動。
這些都大大影響了曷懶甸女真人的生存，曾經跟著完顏部掠奪回來的金銀沒了，搶回來的契丹、渤海、漢人奴隸沒了，他們躲到了山上，還是不斷被抓走，無法種地，無法放牧，打獵都不安全。就靠著完顏部通過崇山峻嶺送來的少量補給堅持，可這補給說斷就斷了，這不是要曷懶甸女真人的命嗎？
于是開始有曷懶甸女真人逃亡，主要是逃往高麗，去謀生。因此當撻懶使者聯系他們，要求他們反兀術的時候，他們沒有任何猶豫。在撻懶告訴他們，可以跟宋人和談，并在他們使者的見證下，宋人官員保證曷懶甸女真人以后不會再受到攻擊，曷懶甸女真向撻懶派出了三千戰士。
這是曷懶甸女真人里全部的男丁，其中有一千人還不到十四歲，還有幾百人已經頭發戴白。他們這是把生存希望都放在撻懶身上了，也可能是實在養不活部民，打發這些男丁出來找食，吃撻懶喝撻懶這個大戶來了。
曷懶甸女真之后，曷懶甸以北的蘇濱路女真也投靠了他。這里是完顏氏旁支為部長，石土門和其弟迪古乃為猛安，曾經跟高麗人在曷懶甸打過仗，之后就被完顏部安置在這里，管理這里的女真人，地理位置在海參崴以北，石土門后人管蘇濱水一帶女真猛安謀克戶、迪古乃管耶懶水一帶女真猛安謀克戶，兩部合為一個萬戶。同樣不滿兀術放棄曷懶甸，同時他們也遭到補奴隊的襲掠，而上京不救援他們，最近還有了饑荒，日子難過。
由于他們不是宋人主要打擊目標，也過于靠北，冬季還冰凍，太平洋暖流都化不開，因此他們保存了大量習性原始的壯丁，全部拉出來能組建一萬人的大軍。
但他們沒有曷懶甸人絕望，蘇濱路一個萬戶府同樣只出三千人，但各個都是壯年戰士，由百戰名將迪古乃親帥，趕往遼陽府跟撻懶匯合。
就在小股小股邊境女真人的投附下，撻懶手里的兵力越來越雄壯，已經達到四萬，向宋國求援的援軍沒到，宋庭的冊封卻來了，果真冊封他為遼東節度使，遼東郡王。當撻懶在山東纏著宋庭冊封他的時候，南宋朝廷懼怕女真人，不敢冊封。等撻懶已經控制遼東平原，冊封卻來了。
可是撻懶卻當眾燒毀了冊封的表文，驅趕了宋國使者。當眾表示，他是大金國的丞相，他起兵的目的，不是為了自己，是為了清君側，宋國哪怕給他一個親王，他也不喜歡，何況只是一個郡王。
一番表演，更是贏得了投附的女真人的心。
只是一只叫囂著要清君側的撻懶，卻一直不去北伐上京，就窩在遼陽練兵。