外姓部族，除了四十九部被契丹人直接管理的小部族之外，還有一些大部族，被契丹人設置大王府、招討司之類的機構管轄，比如強大的祖卜部、室韋部，以及當年的完顏部。這些外族大部，稱為屬國和大部，它們以其所產向遼國納貢，相對獨立。
對投降的女真人處理，不外乎這幾種方式。之前投降的長春州、出河店女真，可以作為兩個小部，進行直接管轄，以后就是熟女真了。完顏亶統領的會寧府女真，則要分散開來。由于這兩年大都是完顏氏部族在征戰，會寧府里遷入了大量外姓女真。至少可以分為四部，其一是最強大的外戚氏族裴滿氏統領的婆盧火部女真，烏林答氏分一支，五國部分一支，完顏氏為一支。
這四部女真，完顏氏因為是皇族，跟裴滿氏、烏林答氏聯姻，三部可以設為屬國，由完顏亶繼續統領。五國部跟完顏氏較為疏遠，可以設為外部，跟十八部草原諸部一樣，由契丹北面官署直接管轄，同為熟女真。
之前耶律大石還有些不知道該如何處理這些女真人，為了讓完顏亶投降，他開出的條件非常優厚，只要投降，可以繼續留居故地，統領舊民。女真人對大遼，只限于臣服。可實際上，根本就不可能臣服。一旦宋人撤走，這些女真人繼續居住在混同江一帶，他們依然是這里的強族，契丹人根本不可能鎮服他們，因為他們的兵力可能比大石都多。
現在好了，宋人強勢要求女真人遷走，這可不是耶律大石毀約，而是宋人不講理。
反正女真人現在已經放棄了抵抗，會寧府已經敞開，其他部族不是叛入遼東投了撻懶，就是死在了戰陣上，或者被蒙古人、塔塔爾人抓走做了奴隸。已經放下的抵抗之心，已經很難收拾了。
因此當耶律大石向完顏亶提出，將他們整族帶往他處安置時，完顏亶雖然心有不甘，充滿憤恨，卻無法拒絕。他要拒絕，耶律大石答應他，契丹人可以退出戰爭，但也不會幫他，完顏亶可以獨自對抗強大的宋軍。
如今開到遼東的宋軍，已經不止四十萬人，已經高達五十萬。燕王麾下就有四十萬人，大宋朝廷還派來了韓世忠，也已經屯兵韓州，沒趕上大戰，韓世忠懊惱不已。一個有名的宋朝文臣竟然也帶了五萬大軍前來，是一群身材不高，皮膚黝黑的蠻子，是廣西的俍兵，后來打出威風，被叫做狼兵。
這幾年張浚被流放在廣西，實際上一直在暗中練兵，跟他配合的岳飛死了，可是趙鼎給他介紹了一個武將，府州折家軍的折彥文，也是猛將。但因為折家叛逃，導致不受信任。后來折家追隨劉豫，被燕王俘虜之后，折家全族都被流放到了美洲，折家跟燕王有仇。
張浚這幾年練出了十萬大軍，其中五萬都是招募的土司俍兵，戰斗力很強，就是軍紀很不好。
本是用于對付燕王的秘密武器，卻隨著燕王滅金之戰，被張浚拉了出來。張浚跟韓世忠一樣，不愿意錯過這樣的雪恥之戰，可惜還是來晚了一步。