英國人奪取了波羅的海聯盟在北大西洋上的據點之后，又奪取了波羅的海聯盟在非洲西岸的據點，建立了一條繞過非洲直達印度的航道。法國人則奪取，或者說接管了地中海集團在北非的據點，并且進一步滅亡了這里的穆拉比特王朝，建立了北非殖民地。
威尼斯、比薩和熱那亞三大地中海城邦共和國，在工業革命時代，徹底無法跟英法這樣的工業革命武裝起來的民族國家競爭，逐步淪為控制了北意大利的法國附庸。法國也通過他們向地中海擴張，在地中海沿岸的東北非也建立起以迦太基（突尼斯）為中心的殖民地。法國在這個歷史上，竟然取代英國，率先建立起了殖民帝國。
法國向北非和地中海擴張，跟地中海南岸的阿拉伯勢力沖突，法國取代了已經虛弱到奄奄一息的東羅馬帝國，開始成為對抗阿拉伯文明的急先鋒。
面對工業的法國，阿拉伯文明徹底失去了競爭力，法國人重新控制了安條克、小亞細亞等地，這一次踏上這些土地的，不是來自法國的圣殿騎士們，而是平民化的法蘭西義務兵。他們建立的，也不是安條克公國這樣的騎士團國家，而是法蘭西帝國的海外領地。
西歐在這個歷史上，雖然沒能成為工業革命的引領者，卻成為一個攪局者，工業革命帶給他們的力量，讓他們開始挑戰舊秩序。
只是一開始，他們更多是內斗。法國人沿著地中海建立了殖民霸權之后，逼迫埃及的綠衣大食簽訂了很多不平等條約，控制了蘇伊士運河的北段。為了防止蘇伊士運河被法國完全控制，大燕國有樣學樣，收回了蘇伊士運河南段的權力。薩拉丁建立的帝國，沒興盛幾年，就徹底中斷了輝煌，走入了半殖民地的不歸路。
法國人繼續南下，勢必要跟大燕帝國這個強權起沖突，英國人繼續向北美擴張也勢必跟東洲漢國這樣的帝國起沖突。
但英法之間的矛盾卻更激烈。他們從不同方向進入印度洋之后，紛紛跟印度各個勢力簽訂條約，進行貿易。
此時的印度，北方已經被持續南下的完顏亮建立的黑女真帝國控制，建立了中原式的中央集權帝國，南方的朱羅帝國死而不僵，依然控制著南方。
印度也爆發了工業革命，可工業革命并不一定帶來強大。黑女真帝國，也無法帶給這個文明硬度，反而被印度的暖風柔化了女真人的鋒銳。黑女真帝國，面對中亞地區衰弱的西遼也只能依托呼羅珊山地防御，更不用說面對英法這樣的海盜帝國了。
印度的棉紡織工業得天獨厚，在沒有被強勢殖民統治的情況下，人口、市場、資源齊備的條件下，印度資本家發展起了大規模的棉紡織工業，規模不輸給東亞，但消費更少，大規模向東亞出口。可是工業化，對強勢的印度社會沖擊并不算大，無法重塑這個復雜的文明。光是恒河、印度河流域，就有數十種主要宗教，數百個不同民族，不同語言。族群割裂，中央王朝流于形式，根本無法動員起龐大的人力。
工業革命對印度來說，只不過是增強了制造財富的能力，對列強來說變得更肥美而已。
英法都想壟斷印度商品出口，通過殖民掠奪工業發達起來的法國，試圖排擠英國，通過海外商業基地擁有全球性貿易線路的英國，也試圖排擠法國。
這一地區的老牌霸主，當然沒有衰落，可燕國也好，宋國也罷，兩國之間的緊張狀態，除非誰統一誰，否則很難從本土抽調力量，給了英法擴張的空間。
論海上力量，孤注一擲投入的英國占據絕對優勢，可法國人通過蘇伊士運河，距離本土更近，因此能投入更大的力量，雙方在印度洋的競爭，一直勢均力敵。
此時第三方勢力也卷了進來，東洲漢國，經過十幾年的消耗，終于成功滅亡了森林地區的紅馬國，同時在跟大湖部聯合的十幾年中，成功同化了這個部族文明。大漢皇帝冊封大湖部酋長為大湖國王，冊封各部小酋長為世襲土司。將這個部落變成了屬國，徹底消滅了東洲北方之敵。同時漢國還成功征服了哭山山脈的土豪，將這些土豪家族也大多數變成了大漢土司。
于是有力量投向海外。