當時火槍還沒有成熟，主流軍事是騎兵加大炮。倭國武士對于大炮的運用還很陌生，基本上是靠著精良的武士刀作戰。
武士刀確實鋒利，世界三大名刀的名號也不是浪得虛名，能長期出口中國，伸手中國武人喜歡。但用來砍草席表演，砍竹子，甚至砍人，確實有用，高手甚至能將人體一刀兩斷。但面對全身步人甲的時候，武士刀幾乎沒什么用處。要砍開鎧甲，許多很多刀，但敵人并不會站著不動讓武士去砍，倭國武士的刀法出眾，讓他們可以搶到第一刀的機會，但極少有人能出第二刀。
鐵甲時代的武器，刀劍都不好使。經過長期作戰，宋軍摸索出來的經驗是重武器，西軍裝備了大量戰斧和鐵錘。金兀術曾經認為，宋軍武器中，唯有戰斧和神臂弩值得一提。所謂神臂弩，可不是步兵硬弩，而是野戰用的床弩。
朱氏先后為平氏帶來了一萬東洲鐵騎，這些生活在北美大平原上的，吃野牛肉長大的印第安人，身體十分強壯。幾乎都能達到女真人精銳鐵浮屠的身體標準，讓日本武士對抗這樣的種族，在冷兵器時代實在是太勉強。
源氏武士倒不是買不到先進裝備，對峙的燕國也好，宋國也罷，武器制造業早就發展成大規模產業，只要有錢，誰都能買到。問題是，倭國武士的小身板，連宋人制式的小全裝都披不動。而這些小全裝，實際上是精簡過的裝備，一般在五十斤以下，是為南方宋人專門設計打造的。北方的燕軍，標準步人甲依然是六十斤的全身甲。
于是源氏武士，就是手舞武士刀，身披造型夸張，色彩鮮艷的大鎧跟東洲鐵浮屠作戰。那些大鎧，大多是竹甲，木甲，甚至是紙甲。而且倭國人還不善于馬戰，騎兵戰術落后。
這導致，從海外招募雇傭兵的平氏家族，甚至都沒有引入大炮，就用冷兵器戰術，摧毀了源氏反叛。最后殘酷的清洗了源氏家族，還吞并了東北部支持源氏的土豪藤原家族，控制了這里的金礦。
源平爭霸后，平氏恢復了統治。這一次平氏子弟，不再是控制倭國重要地方的令制國，而是日本所有六十六個令制國，全都控制在了手里，只有源氏子弟能出任令制國守護。形成了平氏政權的封建制度。天皇成為平氏的傀儡，只起到祭祀作用。
平氏自然繼續把持海貿，倭國對外貿易，只能是平氏商船或者跟平氏關系密切的宋國朱氏家族經營。
政治上，平氏繼續跟中國友好，不管是燕國還是宋國，平氏都遣使納貢。平清盛這個倭國人眼中的魔鬼，卻是一個十足的中國文化腦殘粉。將所謂的中國風物大量引入倭國，上到書籍，下到日用品，大量進口。讓倭國雖然一直是一個貿易逆差國，卻能始終引入先進的文化和技術。
到了大燕滅宋之時，日本雖然封建化嚴重，掌握在一個個平氏子弟手中，并且各個宗枝之間也有沖突，但在一些沿海地方，已經初選了紡織業、桑蠶業中心，已經開始了工業革命進程。