拍了拍林真陽的肩膀,張益達沒有多說什么,一切盡在不言中。
兩人回到會議室時,幾大風投機構也商討好了對賭方案。
“以30倍市盈率計算的話,銳向要想撐起30億美元投后估值的話,年凈利潤必須得達到1億美元。
但是考慮到未來幾年,銳向金科整個集團的盈利都要拿來支撐移動支付戰場。可能短期內都無法集團整體盈利。
采用5倍市銷率計算的話,銳向年收入得達到6億美元才行。”
最終對賭方案形成了兩套:
方案一:銳向14年凈利潤不低于1億美元,并保持20%的環比增長,15年凈利潤不低于1.2億美元,16年凈利潤不低于1.44億美元。
方案二:銳向14年營收不低于6億美元,并保持20%的環比增長,15年營收不低于7.2億美元,16年營收不低于8.64億美元。
兩套方案達成其中任意一套都視為對賭完成。
若是對賭未完成,三年差多少凈利潤都由銳向管理層補齊,現金或者股權賠償給B輪投資方。
張益達代表銳向金科集團簽署了這份涵對賭的B輪投資協議:
“B輪5億美元融資,由淡馬錫領投2.5億美元,黑衫資本跟投1億美元,SBI和GGV,啟明三家機構各自跟投5000萬美元。
真科基金由于管理基金規模過小,就幾千萬一個億的盤子,沒有選擇繼續加注,任由股份稀釋。”
融資后的股份構造為:
張益達的開曼公司益州海外持股銳向金科集團52.5%;
林真陽通過自己的開曼公司持股6.67%;
銳向企業管理(員工持股平臺)持股6.67%;
黑衫資本持股17.5%;
真科基金持股3.33%;
淡馬錫持股8.33%;
SBI、GGV、啟明各自持股1.66%。
張益達的投票權也下降了,下降到了83%。
林真陽的投票權也有一丁點降低,還有兩人合起來93%以上的投票權,公司管理權還是穩穩的。
另外黑衫資本本輪投資增持了1億美元,股份占比相比之前的17%還增加了0.5%。
5億美元的資金分為三個階段撥付,首期立即撥付2億美元,另外2筆1.5億美元的資金在3個月后,6個月后視銳向業務進度進行撥付。
協議達成后,沈北朋和徐小明都快樂死了,銳向短短半年時間,估值翻了10倍,這又將為他們的投資事業增光添彩一筆了。
張益達則無喜無悲,寵辱不驚。心里想著,TMD小巨頭哪個不是一年半載估值就上漲十倍八倍的,小場面小場面,千萬不要慌!
B輪融資七方會談落下帷幕,接下來就是公關部門安排融資發布會炒作一下名氣的事了!
張益達無所謂,任由公關部門安排就好了。