幾個回合之后，牛魔王一個疏忽，被金箍棒給一棒打中肩膀，從云端跌落下來。
幸虧他皮糙肉厚，牛身早已練成了妖體，所以雖然疼痛難當，但卻并未傷到筋骨。
“你這猴子，當真不識好歹，真以為本魔王怕了你嗎！”
牛魔王的怒氣也上來了，一聲怒吼，隨后身子一抖，身上三千只牛虱子紛紛掉落，化成三千小妖，朝著孫悟空殺去。
孫悟空拔了一把猴毛，吹了一口氣，同樣化成無數只小猴子，上前跟牛虱子廝殺在了一起。
隨后，孫悟空又跳將上去，繼續痛打牛魔王。
牛魔王大驚，早已生了退意，不想再戰，掉頭就要跑。
“魔王莫慌，我來助你！”
這時，九頭蟲突然發一聲喊，跳了出來，笑著對牛魔王示意道。
說罷，祭出月牙鏟，從側面夾擊孫悟空。
牛魔王知道九頭蟲的神通，見他愿意出手助自己，不由得大喜，掉轉身來，繼續迎戰孫悟空。
孫悟空見狀，一聲冷哼，“別說你們兩個了，就是你們三個一起上，俺老孫又有何懼！”
孫悟空一聲嘶吼，身形猛然變大，眼如日月，口似血池，牙似門扇，金箍棒也隨之變粗，一棍子同時揮向九頭蟲和牛魔王二人。
他本是靈石得天地靈氣孕育而生，周身渾然一塊，就連太上老君的至高法寶金剛鐲都只能將他打倒，卻打不傷他。
就算是讓牛魔王和九頭蟲打上幾下也沒有大礙。
但是牛魔王和九頭蟲若是被他的金箍棒打中，那可就完全不一樣了。
牛魔王和九頭蟲見到孫悟空使出這般神通，神色震驚，知道今日恐怕是不死不休了，也紛紛現出了本相。
牛魔王就地化成了一頭大白牛，頭如峻嶺，眼若閃光，兩只角似兩座鐵塔，牙排利刃。連頭至尾，有千余丈長短，自蹄至背，有八百丈高下。
而那九頭蟲的本相，就更為嚇人。
毛羽鋪錦，團身結絮，方圓約有兩丈長短。兩只腳尖利如鉤，九個頭攢環一處。展開翅膀，比大鵬還要長；發出叫聲震山動地，比仙鶴還能高唳。眼多閃灼幌金光，氣傲不同凡鳥類。
萬圣龍王生怕女婿被孫悟空打傷，也怕牛魔王有損傷，也化成了一條灰龍，與牛魔王和九頭蟲，呈掎角之勢，將孫悟空圍在了中間。
三人中，屬他的法力最低，只是助長聲勢而已，對孫悟空并不能造成什么實質性的威脅。
孫悟空掃視了他一眼，一聲冷笑。
這只泥鰍若是嫌命長，他不介意送他下地府。
牛魔王大如斗的鼻孔中哼哧哼哧的不斷噴出白氣，蹄子在地上一陣刨掘，隨后便朝著孫悟空沖了過去。
九頭蟲也發出一聲厲嘯，張開血盆大口，便朝著孫悟空的金箍棒咬去。