平寧十年，漠北蒙古趁虛而入，騎兵數萬進攻河套、集寧，被兩鎮邊軍打得抱頭鼠竄。
但是，寧夏、河套、集寧三大邊鎮，由于長期拖欠糧餉，又兼糧食連年歉收，他們在趕跑蒙古人之后，居然開始大規模兵變。至于起因嘛，朝廷封賞不公，而且將士們看不到賞銀。
大明三大邊鎮，竟然模仿蒙古人，一起聯手跑到山西劫掠，他們再不搶糧就得餓死！
山西商人團練都快瘋了，既要跟陜西農民軍打仗，還得跟山西農民軍打仗，現在又要應付三大邊鎮的正規軍。更糟糕的是，他們的毛紡原料來自邊鎮，現在工廠都搞得沒法開工了。
于是乎，詭異現象發生。
山西商人團練大規模解散，山西商人代替朝廷，給三鎮官兵發放糧餉，然后讓三鎮官兵去打農民軍。
各路農民軍慘敗，被迫流竄到河南，搞得河南農民也一起造反。
裹挾情況自然是有，但河南農民自發起義的也多，因為朝廷已經二十年不修堤壩，去年黃河剛剛泛濫過一次，河南老百姓的日子也艱難啊。
農民軍把河南搞得一團糟，終究無法攻破開封，轉而流竄向北直隸和山東，各自被勤王軍隊和山東團練擊敗。
千瘡百孔的大明江山，似乎又安定下來。
平寧十一年，山西毛紡商不再給邊鎮提供軍餉，邊鎮武將也不愿自己掏錢買糧食。
河套兵變，總兵被殺，朝廷急調集寧、寧夏邊軍鎮壓。
寧夏邊軍，走半路就自行兵變了，選擇與河套叛軍合流。集寧總兵趕到河套，畏懼不前，竟被河套、集寧叛軍擁立為主帥，要他帶著大軍進京武裝討薪。
集寧總兵佯裝同意，走到山西時，誘殺叛軍首領十余人。叛軍哄然而散，也不敢再回邊鎮，在山西各處占山為王。
平寧十二年，交趾阮氏起兵自立，殺死交趾左右布政使，建國“大越”。復又進攻廣西，廣西士紳商賈，被迫組建團練，以應對交趾軍隊的入侵。
同年，江西爆發民亂，農民軍席卷整個贛南地區，江西團練軍隊只能勉強抵抗。
平寧十五年，終于完成統一的日本，突然出兵朝鮮。
在朝鮮占有巨大利益的大明海商們，用武裝商船組建海軍團練，把日本艦隊打得落花流水。登陸朝鮮的日本陸軍，要么戰死，要么被俘。
平寧十六年，皇帝駕崩，萬幸又沒做末代君主。
泰昌皇帝繼位，取“國泰民昌”之意。
泰昌元年，西元1713年，大明已開國345年。
天下有識之士，皆呼吁改革弊政，要求提高商稅，降低田賦，取消加派。然而，商稅還在降低，因為滿朝皆為商賈代言人。
沿海省份，工商業發達，大量失地農民涌進城市和工廠。即便出現民亂，也被商賈強大的私人軍隊打敗，天災太嚴重就往殷洲移民，反正不讓百姓在沿海亂起來。
沿海各省，歌舞升平，一派盛世圖景。
王元珍已在湖廣團練十年，占領宜章、桂陽、藍山、寧遠、江華、永明、道州、梆州、永興，都是湖廣的一些偏遠州縣，向南直接跟廣東、廣西接壤，購買佛山軍火也非常方便。
這些地方工商業不發達，王元珍沒有向商賈下手，但卻瘋狂驅逐大地主，將地主的土地分給軍士和百姓。
附近士紳紛紛籌措資金，支持豪強辦團練，以便組織王元珍的擴張。
至于官府，充耳不聞，任憑地方團練互相攻擊，反正王元珍也不殺官造反。
泰昌元年，王元珍攻克永州府，這是他打下的第一個府城。隨即揮師攻克衡州府，中途以少勝多，擊敗三萬團練大軍，整個湖廣南部再無敵手。
雙方武器差異很小，但士氣差別卻很大。
王元珍麾下的軍隊，都是實打實分了土地的。而敵方團練軍隊，則領錢吃飯，根本不愿拼命。
派遣一支偏師攻占寶慶府，王元珍自領軍隊親征長沙，繼而下岳州、常德、辰州，并將駐地搬到岳州府，在新擴地盤進行大規模分地活動。
湖廣總督終于坐不住，帶著湖廣北部的團練大軍南下。