幽州涿郡涿縣，根正苗紅的漢室宗親劉焉下發榜文招募義軍時，一位生得身長七尺五寸，兩耳垂肩，雙手過膝，目能自顧其耳的旁支末流漢室宗親劉備對著榜文慨然長嘆。
劉備年已二十有八，素有大志的他依舊孑然一身，上無尺寸之功光耀門庭，下無充足家資招募家兵部曲。
“在這個千載難逢的時刻，若是家有黃金萬兩該多好啊。”
劉備在心底這般呢喃，瞅了瞅挑在肩頭的草席和鞋履，再度慨然長嘆，大丈夫不能殺敵立功實屬人生憾事。
隨后一人聲若巨雷對著劉備厲聲大吼道：“大丈夫不與國家出力，何故長嘆？”
劉備看向其人，只見其身長八尺，豹頭環眼，燕頷虎須，勢如奔馬，當即在心底這般想道：“此漢形貌異常，必定不是凡人。”
劉備坦言道：“我本漢景帝之子中山靖王劉勝之后，姓劉名備字玄德，今聞黃巾賊寇猖獗，本想為國出力誅殺賊寇保境安民，只可惜力有不逮故此長嘆。”
專好結交天下豪杰的張飛稟明身份，當即說道：“吾頗有家資，當招募鄉勇，與公同舉大事，如何？”
劉備大喜過望，遂于張飛同入酒肆飲酒。
正飲間，又一大漢進入酒肆同酒保揚言要去從軍。
劉備一眼看去，只見其人身高九尺，髯長兩尺，面如重陽節的紅棗，唇若涂脂，劉備在心中當即一個激靈，暗自尋思道：“此漢形貌異常，必定不是凡人。”
劉關張三人宿命般相聚在一起，一來二去交情頗深，一副英雄惺惺相惜的情緒流蕩在心頭。
張飛邀請兩人到自家的莊園飲酒暢談，共議大事。
劉備、關羽欣然而往。
當時，張家莊園有一桃園，此刻花開正盛，張飛提議三人應當祭告天地，結為異姓兄弟，以后同心協力共圖大事。
劉備、關羽異口同聲答應道：“如此甚好。”
次日桃園中，張飛吩咐家中仆役備下烏牛白馬祭禮，三人焚香而拜。
“……不求同年同月同日生，只求同年同月同日死，皇天后土，實鑒此心，忘恩負義，天人共戮。”
劉關張三兄弟發下誓言，祭罷天地之后，又開始殺豬宰狗大擺筵席，張飛出面聚集鄉中勇士三百余人。
當時，冀州中山國豪商張世平和蘇雙販馬路經此地，恰逢黃巾起事阻擋前行道路滯留此地，聽聞劉關張三人招募鄉勇的壯舉，主動找到張家莊園登門拜訪。
劉備率領關羽和張飛出莊迎接張世平和蘇雙，劉備將兩人請入張家莊園，吩咐張飛家的仆役設酒款待。
兩人目光交流，在心底一番計較，不禁感慨道：“此三人形貌異常，必定不是凡人，將會必成大器。”
于是贈馬五十匹，金銀五百兩，鑌鐵一千斤，用來資助三人打造器械所用。