下忍修煉階段——爬樹、踏水，控制查克拉應用于強化自身力量敏捷、反應速度，在其它所有人還在忍者學徒階段的時候，鳴人已經修煉到下忍階段了，當然，體內天然充沛的查克拉同他的日常苦練關系不大，更多是因為天賦異稟。
這一世鳴人比上一世鳴人強大的地方在于，他通過道家內功炁體源流的修煉，壓制體內九尾查克拉擴散的干擾，另一個方面，九尾似乎也在有意收斂查克拉干擾，就算不完全收斂，也讓其擴散變得有規律可循，令查克拉只溫養身體，少干擾運行。
在這兩方面的努力之下，八歲的鳴人擁有了下忍的最鮮明特征：可以將查克拉充分應用于實戰。
現在鳴人已經不再同寧次、李洛克、雛田他們頻繁對練了，因為一旦用上查克拉增幅，雙方的力量、敏捷、反應速度都會有質性差距，寧次他們幾個瞬間就會被打倒，哪怕群毆也是一樣，除非鳴人壓制著自身完全不使用查克拉增幅，但那樣也就失去了對練意義。
（真是一股神奇的力量，不僅僅可以提升我的力量與速度，我感覺它甚至在不斷改造我的神經，讓訊息信號傳遞的速度變得越來越快……就像，就像在把原本的銅纜改造成光纜一樣。）在四周的暗器攻擊中，鳴人雙手持著兩支苦無，若御風般不斷穿行著，萬花叢中過片葉不沾身，即便實在是完全躲不過的，他也完全可以使用手中的兩支苦無將之格擋擊飛。
鳴人心中所謂的神奇力量，并不是指查克拉，而是指道家內功炁體源流修煉出來的能量。
鳴人目前還不大理解這兩種能量間的區別，因為他目前使用起來并沒有感到有任何差別，但在運行模式與成分構成上，它們兩者是有區別的，查克拉是精神與肉體相結合生成的能量。
火影世界的人有130萬億個細胞，因此他們可以結合精神與肉體的能量提煉出查克拉。正常地球人類的總細胞數量大概在40萬至60萬億個之間，正常來講地球人很難提煉出查克拉的。
而太陰真人的修真功法，卻的確是地球人用以修煉進化的功法，全真內功炁體源流講究吐納導引，吞天地之真息入已身，將自身視為鼎爐，煉化自然能量為大藥，因此在構成上，道家內功鍛煉出來的能量比尋常人提煉出的查克拉多出一個自然能量屬性。
另外，還有一點，忍者使用查克拉，是即時提煉即刻使用，雖然強者可以把整個過程縮減得很快，最后練得像本能一般，念動則成。
但無論如何，這個提煉過程終究還是存在的，而全真內功炁體源流，將體內之真息形成一個固定的運行體系，就像一顆種子長成樹一樣，與修煉者越合越深，最后人功合一，人在功在，功散人亡，它比之查克拉就少了一個提煉過程：
1、自然能量屬性。
2、提煉過程簡化。
目前，鳴人的學識與見識都還遠遠不夠，他只能隱隱明白兩者之間的不同，但為什么不同，這些不同最終會導致什么區別什么結果，現在的鳴人/朱鵬他完全一無所知，只覺得以炁體源流修煉催動火影世界的忍法劍術，一樣很順手、很好用，似乎完全沒有什么修煉體系隔閡存在。
甚至，鳴人現在就能隱隱的感覺到，因為炁體源流運行體系的存在，自身對于“查克拉/？”的控制力要遠遠強過其它同齡人，這導致自己修煉忍法劍術的時候，要遠比其它人來得輕松。
“打夠了吧？我還手嘍。”身法變幻，如蛇如影般在茂密的山林間穿行著，驀然，落在一株恐怕有數百年的大樹之前，鳴人突然停下并取下背負著的風魔手里劍，在場所有人使用的忍具，全部都是從天天家借取出來，鋒口并未開刃過的，因此鳴人手中的這輪風魔手里劍甚至比正常的更要沉重，然而鳴人展開它旋轉起來，呼呼駕馭著，卻顯得舉重若輕，輕易掃蕩開一切攻來苦無與飛鏢。
（肩與胯合，肘與膝合，手與足合……體內查克拉相應運行，加持風屬性性質變化。）
呼呼呼呼呼，在越轉越快，越來越像螺旋槳破風的聲音當中，鳴人駕馭著那輪風魔手里劍肩、胯，肘、膝，手、足傳遞運勁，同時，其體內的查克拉也在高速運行，按照宇智波家的心得法門奔涌著，最后，風屬性查克拉加持在風魔手里劍上，賦予其“鋒利”與“切割”的雙重特性，最后，再被鳴人脫手投擲出去。
轟！