1944年1月，日軍第55、56聯隊退守胡康河谷內的達羅至太白加一線。新編第1軍兵分三路進擊。左路為孫立人指揮的新編第38師，從于邦地區出發，向太白加攻擊；右路為廖耀湘指揮的新編第22師，從新平洋出發，向達羅攻擊。另外還有顧如虎的獨立旅游弋在外，伺機發動進攻。
1月31日，一隊坦克冒著敵人炮火快速沖進了達羅鎮，中國步兵緊跟在坦克后面，利用鋼鐵屏障的掩護，肅清各個死角，占領敵人工事和陣地。鋼鐵履帶反復碾壓著設在小鎮上的日軍第18師團司令部，將日軍師團參謀長瀨尾少將及數十名軍官被擊斃。雖然師團長田中新一逃出了該鎮，但師團關防大印卻落在了中國士兵手中，因此達羅之戰就成為日軍第18師團戰史上的奇恥大辱。
日軍第18師團自達羅、太白加一線后撤后，改變防御部署，將第55、56聯隊成梯次配置，分別占據胡康河谷中心地帶的孟關和瓦魯班地區，兩地前后相距約12公里，企圖以堅固的縱深防御，阻止中國駐印軍的進攻。
獨立旅抵達瓦魯班東北面地區，隨即向日軍發起攻擊，并占領其側后南北河渡口。中美聯軍向瓦魯班發起攻擊。下午1時，坦克部隊從河堤缺口涉水過河，對岸日軍根本沒想到坦克竟能涉水過河，急忙集中火力封鎖河面，中美聯軍更不示弱，大小火炮對準敵人陣地實施壓制射擊，美國飛機也趕來助戰，直打得日軍陣地一片火海。
在戰車的追逐下，日本兵像兔子一樣，四散奔逃。進軍路上，橫七豎八，躺下具具日軍尸體。戰至3月9日，日軍第55、56聯隊死傷過半。最后憑借工兵部隊在叢林中臨時開辟的兩條秘密通道，僥幸逃出絕境。
隨后，日軍在緬甸組建第33軍。由本多政材中將任軍長，統轄第18、53、56師團。本多政材把第18師團殘部和第53師團部署在孟拱河谷，企圖據險頑抗。
孟拱河谷地勢險要，谷口是堅布山天險，谷內的加邁和孟拱兩大重鎮隔南高江對峙，攻守相望，互為犄角。
史迪威與中國將領們商討后，作出了一項大膽的作戰部署：以新22師向加邁攻擊前進；以新38師向孟拱進擊；另以獨立旅和美軍拉加哈德突擊隊組成中美聯合突擊隊，繞道北側的崇山峻嶺，插向敵后的戰略要點密支拿。將日軍在密支拿、孟拱、加邁一線分割包圍，予以殲滅。
3月14日，中國駐印軍開始向堅布山天險攻擊，新22師從正面佯攻，顧如虎率領獨立旅，不畏艱險，歷14日從左翼翻山越嶺回到迂堅布山后方，和新22師兩面夾擊，于29日攻占沙杜渣，突破堅布山天險，進入孟拱河谷。
密支拿為緬北第一重鎮，系緬甸鐵路北部終點，有公路通孟拱、曼德勒及八莫，地形險要，是緬北重要的交通樞紐，并為中印公路之重要通道。日軍第18師團第聯隊主力及第56師團一部在這里構筑堅固工事據守。
美軍出動大批飛機對密支拿進行了長時間的轟炸。獨立旅發動奇襲，攻占密支拿以西約1公里的飛機場。日軍對突如其來的中美部隊茫然失措，倉皇抵抗。獨立旅經過4小時的戰斗，完全肅清了機場上的敵人。