至于肖和瓦萊奧特.哈蒙小姐的克隆體還需要數個月的時間才能達到成熟期，哈蒙小姐的進度快一些，肖則會晚一點。
經過將近一個月的修整，貝拉再次出發了。
她把自己的次元空間整理一遍，之前圣誕老人送給她的號角、弓箭、十字劍和不少看過的書籍都留在家里，把空間騰出來裝槍！一大堆槍和子彈！之后她也沒去卡瑪泰姬，直接返回華納海姆，辨識了一下方位，騎乘魔毯，去追索林等人。
......
索林這邊遇到了點麻煩，他們從灰港一直到孤山的這條旅程就是從正西方向走到正東方向的一條道路，如果看地圖的話，近乎是一條筆直的路線。
他們和貝拉分開后，就沿著大道一路向東，經過布理鎮，繞過弱水沼澤，走東方大道，過米賽賽爾河和終末橋，來到食人妖林地。
華納海姆的食人妖并不是通常意義上的巨魔，更像是巨怪。
這些巨怪蠢笨、粗魯，智力低下，但是身高體壯，渾身充滿力量，唯一的缺點是懼怕強光。
索林等人如果過了食人妖林地，走布魯南溪口，就會來到精靈據點瑞文戴爾，這里是大海以東，精靈們的最后一處庇護所。
也是進入迷霧山脈唯一的一條安全道路。
索林不想去瑞文戴爾，他討厭那些高傲的精靈，故此想從食人妖林地的北邊繞過去。
結果他們就和巨怪撞個正著。
三只巨怪攻擊索林等十三名矮人和一個霍比特人。
索林.橡木盾和奇力、菲力兄弟加上禿子矮人德瓦林，四人聯手，配合極為精妙，戰斗意志也極為頑強，但面對抬手投足間都能帶起一陣颶風的巨怪，他們的那點力氣就顯得太微不足道了。
四名實力最強的矮人聯手，也就是勉強拖住一名巨怪。
剩余那兩只巨怪像是玩什么游戲一樣，邁開大步，在矮人隊伍里橫沖直撞。
比爾博.巴金斯被追得到處亂跑，他不但要注意自己不會被林地里的樹根絆倒，還要小心巨怪的大腳，這么大的腳踩下來，他覺得自己多半就和餡餅差不多了！
“救命！救命！誰能救救我！”他沒頭蒼蠅一樣亂跑。
最后他和三個矮人背靠背地撞在一起。
頭發、眉毛和胡子都白了，像軍師多過像戰士的老矮人巴林，熱愛音樂的平民矮人戰士波佛，還有熱愛美食的胖矮人龐柏！
三個矮人，一個老，一個平民出身，沒什么戰斗經驗，最后那個干脆就是個胖子！
巨怪渾身都散發著**的惡臭，皮膚像是砂石一樣粗糙，胖矮人龐柏學著索林的樣子，一斧子砍在巨怪的腿上，然而他的力量不足，角度也不對，非但沒有造成什么殺傷，反而把巨怪的注意力吸引到了自己身上。
巨怪歪著頭看他，似乎在想這個矮人為什么那么胖。
他舉起手中像樹干一樣的褐色巨棒，對著胖矮人狠狠砸了下去。
“躲開！”在千鈞一發之際，乘坐魔毯趕到的貝拉殺入戰場，她眼明手快，一枚冰錐打在巨怪臉上，之后老矮人巴林把胖矮人龐柏拉到另一側，這才算是躲過了巨怪的猛擊。
貝拉舉起手中的法杖，光亮術隨之啟動，三只巨怪哀嚎著連連后退。