這是五十年前的故事了。
武藏國多摩郡森川山，九名武士舉著火把，殺氣騰騰地行進，行色匆匆地看向山上的寺院。
“森川院國通大師，快開門啊，我們是黑川家的武士。”
武士們來到了寺院的大門口，在森川院寺院前的兩只大獅子面前停了下來，一名武士舉著火把敲了敲門，語氣中充滿了焦慮。
森川院是黑川家的家寺，一度使黑川家中興的前家主黑川清隆就是在森川院出家，法號中通大師，而武士們呼喚的森川院國通大師，就是中通大師的弟子。
“發生什么事了嗎？”一名和尚舉著火把看著外面站著的武士，目光看向了一旁的青年，當即說道，“黑川信一大人，你怎么來了。”
黑川信一是黑川家清隆的長子，同時也是黑川家的當家，對于森川院國通來說，面前的男人正是自己師傅的弟子。
“大師，我兵敗了，如果不能守住城池，黑川家就要亡了。”黑川信一眼睛通紅地說道，咳嗽一聲，擦拭自己的嘴角露出鮮血。
圍在他身邊的武士臉色都透露著難看，在這個情況下難免對未來的情況感到絕望。
國通大師雖然身在佛門，但是卻心系天下，自然知曉最近關東發生了怎樣的事。
室町幕府建立時，南北朝對峙，盡管大將軍足利尊氏認為幕府所在應該在關東鐮倉，可是如果將軍將幕府搬到鐮倉，說不定京都和朝廷就會被吉野朝廷給一鍋端了，因此足利尊氏不得不派遣自己的兒子擔任關東公方（鐮倉公方）。
九十年后，大將軍足利義持病重，由于無子一時間足利將軍家陷入了繼承人風波之中。根據將軍家的傳統，繼承人一個就足夠了，其余兄弟在繼承人指定之后，全部都要落發出家當和尚，為足利將軍家在政治課之外的的宗教界開拓勢力，因此大將軍足利義持四個兄弟全是和尚。
大將軍足利義持因為死了兒子，所以心如死灰，讓幕府的重臣自己選擇繼承人，最終在幕府重臣的建議下，通過在八幡大菩薩前，通過抽神簽的方式決定誰當未來的繼承人。
最終選擇的結果是在天臺宗青蓮院出家的青蓮院義圓，青蓮院義圓還俗后，自詡自己是從佛教界回到政治界，就是肩負著要佛法教化世人的使命，第六代將軍足利義教因此誕生了。
根據將軍繼任慣例，朝廷為了慶賀，改元“正長”，沒過兩年又改元“永亨”，誰知道這么一改鐮倉公方下轄的寺院鐮倉五山全部拒絕使用新年號。
原來這就是鐮倉公方足利持氏表示不滿，足利持氏之后，就屬他這位足利尊氏的后裔資格最老，他不當將軍，還有誰當將軍。