在三分之地，有一個十分隱秘的間客。
當人們發現他的時候，少年因為驚嚇和恐懼完全失去了說話的能力。沒有人清楚他目睹到多么可怕的不幸。變成孤兒的他被送往稷下，世人認為無所不能的地方。
那時，因博學多聞而光彩奪目的師兄諸葛，是無數學子心目中的偶像。無論魔道機關，智謀兵法，樣樣居冠，一切疑難在他面前似乎都能迎刃而解。他勉勵那遭遇過度恐懼失去聲音的少年，以機關制作傀儡，代替喉嚨和舌頭與世界恢復交流。
少年沉默而陰暗的世界，忽然明亮生動起來。他逐漸沉浸于制作傀儡的機關，曾經的自卑依靠精致的傀儡脫胎換骨。傀儡說話，就像自己說話；傀儡起舞，就像自己起舞。
他不斷嘗試，最終制造出驚人的作品無可挑剔，栩栩如生，正是世界上另一個完美無暇的自己。
時光如梭，少年成長為青年。他離開稷下學院開始四處旅行。
旅途中的消息總是特別敏銳關于崛起的魏都和神秘人，慘烈失敗的戰神，以及風云動蕩的赤壁面對的危機。幾乎沒有猶豫的，他立刻做出決定。
從老友蔡邕手中奪取太古秘密的曹操，長久以來謀劃著吞并江東。志在必得的奇跡，卻遲遲無法尋求，直到曾求學稷下的青年前來投靠。
“我乃平凡機關師，一心尋求著至高的機關之美。”傀儡口中吐出迷人話語。
“何謂至高機關之美呢唯有以至高權力的手令太古奇跡重現人世，方能稱得上啊。”
曹操大喜過望，將他留作部屬。
機關師果然不負眾望，解開蔡邕留下的天書碎片之謎，從地圖上指明了奇跡的位置。
等到梟雄帶領大軍東進，已經對其信任有加。而這讓身為梟雄心腹的黑衣人極為不快。
“小小機關師的我，不過懂得些許雕蟲小技。大人更為信任看重的，自然還是您呀。”傀儡巧舌如簧。“請允許我也為您出謀劃策。”
機關師游刃有余的游走于君臣之間，無論誰都承認，他的言語總是動聽如蜜，他的策謀那般貼合心意。不知不覺，人人都將他引為心腹，忘記了傀儡優雅起舞，線卻牽引在青年手中。
不知道從哪里鉆出來的落魄王孫跟他可笑的拼湊軍團，與鐵血都督周瑜結成聯盟，妄圖螳臂擋車。那年輕的軍師諸葛亮，竟然也通曉天書的奧秘，并先人一步前往奇跡所在。盡管梟雄大軍壓境，可失卻先機讓他暴跳如雷。
該如何為主公解憂，也趁機令自己掌控更多力量呢黑衣人深思著。若能有足夠多的生命，或許能施展更強大的秘法去抗衡奇跡。
但怎樣去得到這些生命呢
“以鐵索勾連機關戰船，使大人能自空中施展秘法不就行了嗎對方士兵面對來自空中戰船的打擊，只有白白送上性命的份。”傀儡看穿他的心思，如此獻策。“勾連戰船這件事，對機關師來說可謂易如反掌。”
黑衣人心動了。于是第二天，他向曹操提出計策。
梟雄大喜過望，命令黑衣人依計行事。赤壁決戰之時，萬艦升空。勾連的戰船并成更穩固的大船，鋪天蓋日，氣勢不凡。
旗艦之上，妖術師拜見梟雄，陳述自己的下步計劃“施展的秘術，將籠罩整個赤壁任誰也無法逃脫”
“是嗎”
“畢竟，我們已經掌控了天空。接下來，便是夢寐以求的”
“我的生命嗎”梟雄問。