噌、噌、噌。
木葉的大街上，一縷金發正在快速的朝著木葉警衛隊的方向移動著。
漩渦鳴人和小白毛分開了十分鐘了，一路上一直低聲抱怨著，為什么木葉警衛隊要建立在村子的外圍，就算建立在村子的外圍，好歹也在村子設立幾個分部呀。
這下好了，出了事要找警衛隊，還得往外圍跑。
不對！
漩渦鳴人突然來了個急剎車，他想起一件事來；剛剛那個黑衣人販子明明就是一個忍者，而且看起來級別還不低，那森一個人去拖延時間，怎么能？
森，等我，別死了啊！！！
小金毛此時已經有些失去理智了，開始往小白毛那邊沖了過去；還好，云忍引誘小白毛去森林的時候，完全沒有拐彎，是一條直線。
剛抵達樹林，就聽到那邊有對話聲，漩渦鳴人第一時間找了棵大樹躲在樹冠上；不遠處的小白毛和云忍兩個人完全沒有注意到漩渦鳴人已經到場，而是已經開始交談。
可是，談判決裂。
在小白毛的左臂被苦無扎中之后，漩渦鳴人的瞳孔開始慢慢變成線狀，也慢慢開始變紅起來...
【憎惡吧小鬼...對，就是這樣...你的朋友就快要被殺了...】
耳邊仿佛有一個惡魔在低語著，漩渦鳴人雙手的指甲開始慢慢得尖銳起來，一股紅色的查克拉開始慢慢從肚子的位置散發著，逐漸的，漩渦鳴人整個人都被這股血紅色的查克拉包圍起來，身后，也開始慢慢的形成了一條狐貍的尾巴...
如果是木葉高層看到鳴人變化的這一幕，一定會驚呼一聲‘嗎蛋呀，這是尾獸外衣啊！’
噗噗噗---
那是利刃刺中身體的聲音，鳴人那紅色又豎起來的瞳孔，看著不遠處的小白毛。
‘第一個認同自己的好朋友，除了一樂老板，第一個請自己吃拉面的好朋友，第一個被他邀家里做客的好朋友，第一個到了他家就數落他家臟亂差之后又一直微笑打掃的小白毛，那個人，現在全身都是傷了。’
‘為什么，為什么，這種事，為什么會發生在他身上！’
‘如果，如果不是自己拉著森一起跟蹤那個人的話，那是不是這一切都不會發生！’
‘我不明白，我該怎么樣做才好...’
‘誰可以來救救我的朋友...’
【破壞一切...】
那個惡魔一般的低語又出現了；【讓你痛苦的東西，全都毀滅掉吧...】
【那你的身體全部交給我，這樣一來，我就可以把你從痛苦中救出來...】
【不夠，二尾的數量還遠遠不夠...小鬼，你還不夠憎惡阿，難道，你就不想救出你的朋友了嗎？】
噗哧---
小白毛的心臟已經被敵人刺穿了，以后再也看不到小森了，那個總是請自己吃拉面的人，而且還總是在自己惡作劇之后拉著自己去挨家挨戶道歉的人，明明，認識到現在那么久了，還沒有請他吃過拉面呢...
“如果，如果能夠為森報仇，你要我的身體就拿去吧，白癡惡魔！”
三尾...
四尾...
憤怒，加上耳邊一直傳來惡魔的低語，漩渦鳴人已經徹底的失去了理智；紅色的查克拉外衣已經凝聚成實體變成了暗紅色，原本已經有些尖銳的指甲此刻變得更加鋒利，嘴角的兩顆小虎牙也已經變成了野獸般的獠牙。
此時的鳴人，就是一只小型的九尾！