五月十六，寧夏、慶陽等地的明軍抵達銀州關，與延安府的明軍匯合后兵力超兩萬，浩浩蕩蕩直奔榆林。
再加上洪承疇的兩萬多守軍，明軍在榆林一帶已經集結了超過四萬明軍。
山貓兒、曹變蛟及李定國手上的關帝軍并不多，察哈爾余部的騎兵又不堪大用，所以沒等明軍到達榆林便迅速后撤。
秦川得到消息后，即刻傳令讓他們退到禿尾河東岸扎營，擋住明軍東進路線，為他爭取時間進攻神木。
洪承疇只留五千兵力守榆林城，并親自率領三萬五千多明軍往神木進發。
抵達禿尾河時，山貓兒等人所率的關帝軍已經扎下陣型，掘壕溝堆土墻建起了數道防線。
明軍被迫停了下來。
禿尾河只是一條小河，河面寬不過兩丈，水深沒不過一人，可涉水渡河，但輜重過河必須要搭建木橋。
小河搭橋并不難，難只難在對岸關帝軍的阻擊。
山貓兒所部沒有大炮，但有近百門小炮，六百多火槍手。
黃六喜所率領的神射手原本在神木協助攻城，收到山貓兒急報之后，秦川便讓他帶五十名神射手趕赴禿尾河阻擊明軍。
在防線上擔任主力的是山貓兒部的五千虎衛營，李定國部僅兩千兵力，擔任協防及掩護撤退的任務，曹變蛟則率領兩千橫沖營及四千察哈爾騎兵在兩翼游弋，阻止明軍由兩翼渡河，并做好隨時掠陣或渡河側擊明軍的準備。
山貓兒知道洪承疇攜大炮而來，所以構建了三道近人高的土墻，以此來抵擋大炮。
五月二十清晨，明軍開始朝禿尾河發起第一波進攻。
三十多門射程超一里的大炮和十余架新打造的投石車被推了出來，并開始朝關帝軍的防線發炮。
同時，約兩萬明軍在上千架盾車的掩護下朝禿尾河推進，直抵百步距離后，上百門小火炮和無數弓箭、火銃交織成密集的火力網，漫無目的地籠罩在關帝軍防線上。
又有數千明軍推著盾車托著木橋徑直推進到禿尾河畔，準備搭建木橋。
山貓兒等的就是這一刻，待那些明軍剛抵達河畔便一聲令下，土墻后頓時槍炮齊響，
關帝軍的火器數量雖然不多，但精度卻遠超明軍。
尤其是黃六喜率領的五十神射手。
關帝軍防線距禿尾河僅有四十步，這么近的距離內，手持線膛槍的神射手基本上是百發百中，滑膛槍的命中率也有六成以上。
只一波槍炮過后，在盾車的掩護下扛著木料下到河灘的明軍瞬間就倒下了數百人。
眼見關帝軍火器犀利，其余明軍紛紛縮在盾車后面，頭也不敢露，只能借助盾車的掩護一步步將木料運進河灘。
但盾車后面也并非絕對安全，那五十名神射手總能在側面找到射擊角度，一樣是一槍倒一個。
而且，關帝軍的數十門虎蹲炮和小佛郎機全對準了那些盾車。
只一輪集中炮擊，推在最前面的一輛盾車便被轟得四分五裂，后面的數十明軍瞬間暴露在關帝軍的槍口之下。
關帝軍的火炮很快又瞄準了下一輛盾車。
一刻鐘之后，明軍退了回去，河灘上留下了上千具尸體，還有足以搭建十來座橋梁的木料。
明軍剛退，山貓兒便立即讓曹變蛟調來五百個察哈爾騎兵，并讓他們放火箭點燃那些木料。
沒多久，禿尾河河灘上便燃了起熊熊大火。
明軍的第一波攻擊以傷亡過千的代價失敗告終。
但關帝軍的傷亡也不小，戰后一清點，陣亡者六十二人，傷者四百余。
主要是因為明軍的火器和弓箭數量太多，密集覆蓋之下總會出現傷亡。
所幸關帝軍人人披甲，才大大降低了陣亡率。