悟空為了救八戒，變成螃蟹潛到水中。
而此時只見龍王全家正在給九頭蟲慶功，而八戒的九齒釘靠在殿外的柱子上。
悟空橫爬到西廊下，見八戒吊在那一點都不能動，痛得大喊大叫，便爬過去鉗斷繩索，悄聲告訴八戒，讓他在牌樓下等著。自己進宮去拿釘耙。八戒聽出是悟空的聲音，掙脫繩索后，按悟空的吩咐悄悄地溜了出去。
悟空拿到釘耙后，變回原來的樣子，來到牌樓下。八戒接過釘耙，讓悟空上岸去接應，自己舉著釘耙打了進去。剎那間，宮中的門窗、桌椅、珍貴的器皿，統統地被打碎，嚇得龍王龍婆、龍子龍孫驚惶失措，四處躲藏。
九頭蟲趕到前宮，掄起鐵鏟擋住八戒。老龍王定定神后，帶領龍子龍孫拿刀持槍，一齊圍攻上來。八戒寡不敵眾，虛晃一耙攛出水面。那龍王不肯罷休，率領龍子龍孫也追了出來。
這時，悟空在空中看得清清楚楚，趁機一棒把老龍王的頭打爛了。
龍子龍孫見狀嚇得倉惶逃走，九頭蟲收了龍尸回到水中。
悟空、八戒跳到岸上，正在商量對策，忽然遠遠地看見二郎神領著梅山六兄弟，帶著天鷹、天犬，抬著獵物，駕著云朝正好路過此處。
悟空想請二郎神幫助捉妖，但又因大鬧天宮時被他降伏，不好意思，就讓八戒去求見。八戒急忙跳上云頭，攔住他們，大喊∶“齊天大圣求見。”
二郎神一聽，停下車馬，忙叫梅山六兄弟去請悟空。
二郎神本人倒是自在，也不急，只是在山頂擺宴席招待悟空和八戒，他們一直吃到東方發白。
而八戒乘著酒性跳入碧波潭去挑戰。他來到牌樓前，見龍子龍孫正在給老龍王辦喪事，便大吼一聲，殺進宮殿，把龍子的頭又打了九個窟窿。
九頭蟲聽到報告，慌忙帶著龍孫拼命往外追殺。
八戒邊打邊退，引誘眾妖追出水面，岸上悟空和二郎神等一擁而上，將龍孫砍成幾段。九頭蟲見情況不妙，在山前打個滾，現出原形。二郎神取出彈弓，往上就打。
九頭蟲旋繞飛騰，掠過二郎神時，腰中伸出個頭剛要咬，哮天犬竄上去，一口把那顆頭咬了下來。那妖怪再也不敢戀戰，往北飛去。
卻說這萬圣公主也是幸運，之前盜了仙草得了自由，也是離開了這是非之處。
悟空找了許久終于找到了那舍利寶珠，又抓了一個還活著的龍婆。
二郎神和梅山六兄弟見悟空大功告成。便告辭回灌江口去了。
悟空和八戒捧著寶匣，提著龍婆，駕云回到祭賽國。國王和唐僧來到金光寺塔，見悟空將舍利佛寶放在塔頂的寶瓶中，又叫龍婆現出龍身盤在柱子上守塔。
悟空又用九葉靈芝草把十三層寶塔掃了一遍，再將九葉靈芝草放進塔頂寶瓶中溫養。霎時，塔頂霞光萬丈，瑞氣四射，依然八方共睹，四國同瞻。
國王按照悟空的意思，把金光寺改成“敕建護國伏龍寺”，并寫了新匾掛在上面。
只是林云再次消失，唐僧師徒又等了多日，還是未回來，無奈只能先行出發。
唐僧師徒離開祭賽國這天，國王率領文武官員，滿城百姓及伏龍寺僧人送唐僧師徒到城外。尤其是伏龍寺僧人，送了六十多里還不想回，悟空只好了拔根毫毛，變成一只猛虎，攔住去路，僧人害怕，才不得不回去。
只是，林云呢？