異變驚動高天上圣大慈仁者玉皇大天尊玄穹高上帝，見有金光燦燦，于是駕座金闕云宮靈霄寶殿，聚集仙卿，即命千里眼、順風耳開南天門觀看。
高明、高覺二將果奉旨出門外，看的真，聽的明。須臾回報道：“臣奉旨觀聽金光之處，乃東勝神洲海東傲來小國之界，有一座花果山，山上有一仙石，石產一卵，見風化一石猴，在那里拜四方，眼運金光，射沖斗府。如今服餌水食，金光將潛息矣。“
玉帝垂賜恩慈曰：“下方之物，乃天地精華所生，不足為異。“
柳貫一化身，此時端坐無極宮，目光所至，便看到那石猴子拜了四方，便眼運金光，通天遠眺。
詩曰：
混沌未分天地亂，茫茫渺渺無人見。
自從盤古破鴻蒙，開辟從茲清濁辨。
覆載群生仰至仁，發明萬物皆成善。
欲知造化會元功，須看西游釋厄傳。
西游，正式開啟了！
念及此，柳貫一當即召來門下，告誡眾人非要事不得允許，不可行走洪荒。
訴說一番之后，柳貫一化身便打發了眾人，再次入定。
話說那石猴出世之后，整日嬉戲于山水之間，與野猴為伍。食草木，飲澗泉，采山花，覓樹果；與狼蟲為伴，虎豹為群，獐鹿為友，獼猿為親；夜宿石崖之下，朝游峰洞之中。真是“山中無甲子，寒盡不知年。“一朝天氣炎熱，與群猴避暑，都在松陰之下頑耍。
一群猴子耍了一會，卻去那山澗中洗澡。見那股澗水奔流，真個似滾瓜涌濺。古云：“禽有禽言，獸有獸語。“眾猴都道：“這股水不知是那里的水。我們今日趕閑無事，順澗邊往上溜頭尋看源流，耍子去耶！“喊一聲，都拖男挈女，呼弟呼兄，一齊跑來，順澗爬山，直至源流之處，乃是一股瀑布飛泉。
眾猴拍手稱揚道：“好水！好水！原來此處遠通山腳之下，直接大海之波。“又道：“那一個有本事的，鉆進去尋個源頭出來，不傷身體者，我等即拜他為王。“連呼了三聲，忽見叢雜中跳出一名石猴，應聲高叫道：“我進去！我進去！“
你看他瞑目蹲身，將身一縱，徑跳入瀑布泉中，忽睜睛抬頭觀看，那里邊卻無水無波，明明朗朗的一架橋梁。他住了身，定了神，仔細再看，原來是座鐵板橋。橋下之水，沖貫于石竅之間，倒掛流出去，遮閉了橋門。
看罷多時，跳過橋中間，左右觀看，只見正當中有一石碣。碣上有一行楷書大字，鐫著“花果山福地，水簾洞洞天。“石猴喜不自勝，連忙出了這水簾洞，告知了群猴里面的情況。
群猴聽罷，皆隨石猴入了那水簾洞內，也都拜了石猴為王，自此，石猴高登王位，將“石“字兒隱了，遂稱美猴王。
美猴王領一群猿猴、獼猴、馬猴等，分派了君臣佐使，朝游花果山，暮宿水簾洞，合契同情，不入飛鳥之叢，不從走獸之類，獨自為王，不勝歡樂。
如此，又過了數百載光陰年華。
一日，美猴王忽然心生憂愁，眾猴不解，忙問何故，美猴王對眾猴道：“今日雖不歸人王法律，不懼禽獸威服，將來年老血衰，暗中有閻王老子管著，一旦身亡，可不枉生世界之中，不得久住天人之內？“眾猴聞此言，一個個掩面悲啼，俱以無常為慮。
這時，從猴群中跳出一通背猿猴，對美猴王道：“如今天地之間，有三等名色，不伏閻王老子所管。”
美猴王急切道：“是哪三等名色？”
猿猴道：“乃是佛與仙與神圣三者，躲過輪回，不生不滅，與天地山川齊壽。“
猴王道：“此三者居于何所？“猿猴道：“他只在閻浮世界之中，古洞仙山之內。“
猴王聞之，滿心歡喜，道：“我明日就辭汝等下山，云游海角，遠涉天涯，務必訪此三者，學一個不老長生，常躲過閻君之難。“
果真，第二天眾猴便做了木筏，目送美猴王漂洋而去。
木筏隨風將美猴王送到了南贍部洲地界，猴王在此地偷了人衣，學了人禮、人話，朝餐夜宿，如此在此部洲渡過了**年光陰。
但見世人都是為名為利之徒，更無一個為身命者，于是又于海邊造了木筏，再次遠渡重洋而去，木筏飄過西海，便到了西牛賀洲地界。
于后事，卻也讓他真個尋到了一位神仙，喚為須菩提祖師，如此，美猴王便在其座下修行，得了姓名，又暗地習得道門之法。
一日，美猴王孫悟空與眾師兄炫耀仙道高法，被須菩提祖師所見，便將其趕出了山門，自此，孫悟空不得不含淚東歸，重回花果山。