云頭之上，孔宣和彌勒佛默默地注視著下方唐僧四人的動向，并時刻警惕著來自他處的威脅。
此時，唐僧師徒四人已經渡過了通天河，在這里，觀音座下鯉魚精在此河為妖，雖然有些善舉，但皆是為了吃童男童女，以足其好！
鯉魚精號稱靈感大王，本是觀音菩薩蓮花池里養大的金魚，每日浮頭聽經，修成手段。將一枝未開的菡萏，運煉九瓣赤銅錘作兵器。
一日，海潮泛漲，金魚精離開蓮花池跑到通天河，搶占了老黿的住宅。他會呼風喚雨，便冒充神明，要村民以每年獻上一對童男童女為代價保風調雨順。
唐僧遇阻通天河，夜宿陳家村，巧遇靈感大王祭祀。
悟空八戒與其斗法，救得童男童女。
第二天，唐僧師徒渡河而去，在鯉魚精的操弄之下，因冰層破裂，唐僧落入河中，為其所擒。
八戒沙僧為救師父在水底與他大戰兩個時辰，不分勝敗。于是八戒詐敗引靈感大王上岸，結果與孫悟空對上三個回合便招架不住，逃入河里。
靈感大王便閉門不出，還用泥土石塊實實迭住洞府以防攻入。
如此八戒沙僧也不能奈何。
最后孫悟空去南海請來了觀音菩薩，用魚籃收走了靈感大王。
待弟子入河，將唐僧救起，而這也引起了悟空和八戒對佛門故弄玄虛的不滿。
且不說鯉魚精私自為惡，難道觀音當真不知嗎？
他在通天河吃不了知道多少童男童女，她會不知？佛門中人滿口慈悲仁義，安排這些劫難，殊不知有多少凡人死在他們西行的路上。
唐僧一介**凡胎，落入通天河數日不死，也當真是讓二人倍感無趣。
在渡過了通天河之后，師徒四人繼續向西前行，路過一處崇山峻嶺，唐僧覺得腹中饑餓，便讓悟空去化緣來吃。
看著師父如此狼狽，孫悟空挺身而出，他用金箍棒在地上畫了一個圈，讓唐僧站在里面，這樣，不論是豺狼虎豹，還是邪魔妖法，就都不敢靠近他了。
之后，孫悟空就架起筋斗云，飛到南方，為唐僧找吃的去了。
孫悟空剛走，豬八戒便嘲笑唐僧是孫悟空的囚犯，不然，怎么孫悟空在地上畫一個圈？
唐僧哪里肯做囚犯，起身，帶著八戒和沙僧，繼續向西溜達去了。
師徒三人來到一座宅邸門口，只見這宅子之中，物品器具一應俱全，唯獨看不到主人的蹤影。
豬八戒把桌子上的三個納錦背心兒給拿了出來，想給唐僧御寒用。
唐僧作為一個虔誠地佛門僧侶，不屑用偷來的東西，于是斷然拒絕了豬八戒的提議。
唐僧不用，豬八戒和沙僧可不在乎這東西是不是偷來的，紛紛把背心兒披在身上。
殊不知，這些東西其實是妖怪變成的。
妖怪，是金皘山上金皘洞的獨角兕大王。
孫悟空發現師父被抓走之后，前去找妖精算賬，這妖精竟然和孫悟空大戰三十回合不分勝負。最后，還從懷里拿出一個亮灼灼白森森的圈子，把孫悟空的金箍棒給套進去了。沒了金箍棒，孫悟空也只能落荒而逃。
悟空逃走之后，回想方才的打斗，只覺得那個白灼圈子有些熟悉，但一時半會竟想不出在哪里見過。
就在他想要再次去往南普陀山求助時，卻聽說觀音訪友去了。
無奈之下，他只好再次來到天庭，請玉帝幫忙。
玉帝便派了托塔天王、火神、黃河水神等助戰，皆未取勝。
又到靈山問了如來，請了十八羅漢助之，但都潰敗而歸。