話說孫悟空從鐵扇公主那里騙來了芭蕉扇之后，便悠哉悠哉地尋唐僧而去，好似一點都不著急。
不過牛魔王趕得急，很快便追上上了孫悟空，他遠遠地看著悟空躺在一朵云上面，暗道自己此番向他討還芭蕉扇，此猢猻定然不會歸還，還得想個其他的法子。
牛魔王心意一動，當即變成豬八戒的嘴臉，朝孫悟空疾馳而去。
“哥哥，我來也！”
悟空心里正得意，一時間也沒有仔細分辨八戒是不是真的，于是問道：“呆子，你怎么來了？”
“師傅見你許久不回，恐牛魔王手段大，你斗他不過，難得他的寶貝，便讓我來助你的。”
悟空笑道：“不必費心，我已得手了。”
八戒忙問原由，悟空便將事情經過講了一遍，那牛魔王聽得自然是心頭怒火中燒，這個不要臉的，竟然敢占自家妻子的便宜。而且夫人還故意將中間的這一段省略了過去，想必這其中必然有什么蹊蹺，牛魔王感覺自己的頭頂當真是綠油油的一片。
但為了奪回寶扇，他也只好假意道：“那寶貝是個什么模樣，讓老豬看看。”
悟空也不疑有它，便從口中吐出了扇子，遞給他。
牛魔王拿得寶扇，心中怒火再也抑制不住，當即變回真身，喝罵道：“沷猴，還認得我嗎？”
悟空回過神來，心中大為懊惱，好不容易從鐵扇公主的虎口中掙脫出來，沒想到還沒捂熱的寶貝又易手了。
“沷猴，說，你變做爺爺模樣，對我夫人做了什么不干凈的事情？”牛魔王急于弄清楚事實，沒有立刻動手。
“嘿，嘿，嘿，嫂嫂那般媚態，當真是秋水為神玉為骨，芙蓉如面柳如眉，哥哥既然不珍惜，只好賢弟來為嫂嫂排憂解悶了！”悟空氣他騙走了寶貝，便顧不得其它，激將道。
牛魔王聽罷，也不再言他，叉起青鋒寶劍便朝悟空打去，二人旋即又戰成一團。
不多時，真正的豬八戒來了，他見孫悟空和牛魔王打斗，急忙上前幫忙。
牛魔王怡然不懼，越戰越勇。
天色漸漸入夜，三人從云端打到山間，又從山間打到天上，一直到了第二天早上，還是不分勝負。
豬八戒氣喘吁吁，傳音給悟空道：“這老牛怎么這么厲害？”
悟空凝重道：“小心，此人早已渡過三災，修為恐怕要強于我等。”
正在這時，火焰山土地神和山神齊至此地，又領了不知哪里來的陰兵，橫在兩者中間，對牛魔王道：“牛魔王，且住手，唐三藏西天取經，無神不保，無天不佑，三界共知，十方擁護。快將芭蕉扇交出來，息滅火焰山，讓他們師徒無災無障，早過山去；不然，天庭便要降下神罰，將你誅殺！”
牛魔王氣急，冷眼看向他們，“你們這些鳥神，果然是一丘之貉，那潑猴害我之子，欺我之妾，騙我之妻，種種做派，哪有個正經和尚能做得出來的？我恨不得將其囫下肚，化作大便喂狗，你教我如何將寶貝拿出？”
那土地山神見牛魔王軟硬不吃，只好做罷，撤了下去。悟空八戒便又同牛魔王打在了一起。
不過，就在這時，暗中保護唐僧的佛門僧眾金頭揭諦、六甲六丁、一十八位護教伽藍都來圍困魔王。
面對如此敵手，牛魔王雙拳難敵四手，只好變為本相，一頭大白牛。
只見這頭大白牛，頭似小山，角似鐵塔，有千余丈長，八百余丈高，十分恐怖。
“你們這些狗東西，又能奈本王如何？”
說罷，這頭白牛左沖右突，竟無人膽敢正面相抗，所有的攻擊打在白牛身上，如同石沉大海，毫無作用。
悟空咬了咬牙，心中有些不服，也化為本相，只見一只巨猿突現，從正面撞向大白牛。
哐，一聲巨響，二者齊齊倒飛而去，當真是撼嶺搖山，驚天動地！