宋明見花果山一眾妖兵妖將竟是有許多天仙，顯然是孫猴子偷了蟠桃，取了不少回花果山，締造了這么一大批天仙出來。
宋明笑了笑，這猴子還真是可笑，以蟠桃締造天仙，殊不知卻都落入了王母掌控之中，只要王母愿意，即可令那些吃了蟠桃的妖怪臨陣倒戈。
“開路！”孫猴子掣開鐵棒，幌一幌，碗來粗細，丈二長短，丟開架子，打將出來。
九耀星知曉孫猴子的厲害，無人敢擋，免得被孫猴子一棒打死，到時候要入輪回怕都是奢望，連忙退去。
九耀星立住陣勢道：“你這不知死活的弼馬溫！你犯了十惡之罪，先偷桃，后偷酒，攪亂了蟠桃大會，又竊了老君仙丹，又將御酒偷來此處享樂。你罪上加罪，豈不知之？”
“你這毛神，也敢叫俺老孫‘弼馬溫’，吃老孫一棒！”孫悟空一聽這九耀星竟敢稱呼自己弼馬溫，大怒一棒朝著九耀星打去。
九耀星戰得筋疲力盡，一個個倒拖器械，敗陣而走。
托塔天王李靖見狀，即調四大天王與二十八宿，一路出師來斗。孫猴子也是不懼，調出獨角鬼王、七十二洞妖王與四個健將，于洞門外列成陣勢。
這一場自辰時布陣，混殺到日落西山。那獨角鬼王與七十二洞妖怪，盡被眾天神捉拿去了，止走了四健將與那群猴，深藏在水簾洞底。
孫猴子持著金箍棒，抵住了四大天王與托塔天王李靖、哪吒，俱在半空中，見自己手下敗陣，大為惱怒，即拉毫毛一把，變成千百個孫猴子，都使的是金箍棒，打退了哪吒，擊傷四大天王和托塔天王。
托塔天王李靖率軍回天庭，十萬天兵天將下凡，竟是只有五萬天兵天將回到南天門，玉帝大怒，就要讓人將李靖拖去斬仙臺，得太白金星等求情，方才幸免，不過擒拿的獨角鬼王與七十二洞妖王，卻被玉帝下令上了斷頭臺，魂魄投入六道輪回之中。
托塔天王的二兒子惠岸行者乃南海觀世音菩薩的弟子，見父親被孫猴子打傷，心中惱怒，請命要去擒拿孫猴子，以報父親蒙羞之仇。得了命令，惠岸行者輪著鐵棍，束一束秀衣，離了南天門，前去花果山尋孫猴子的晦氣。
可惜惠岸行者修為尚不如哪吒，戰力遠不如哪吒，如何是孫猴子的對手，不過四五十招，就被孫猴子一棒打中右臂，吃疼慘叫一聲，丟了鐵棍，騰云駕霧逃回南天門。
一眾仙神都大吃一驚，不曾想這孫猴子竟是有這般本事。