觀世音菩薩聞言，心中松了口氣，看來天庭并未反悔，這般就好，這般就好！
宋明接旨，將十萬天兵天將交與重新被任命為降魔大元帥的托塔天王‘李靖’，而后回了南天門，面無表情地位列班臣。
聽著周邊同僚低聲私聊，方才明白玉帝已派太白金星前去調顯圣二郎真君，顯圣二郎真君乃玉帝外甥，為天庭戰神，雖是天庭天神，卻聽調不聽宣，不參加朝會，常居住灌洲灌江口，享受下方香火。二郎神昔日曾力誅六怪，又有梅山兄弟與帳前一千二百草頭神，神通廣大，著實在天庭為人所敬畏，不敢對于這位顯圣二郎真君有絲毫不敬。
二郎神帶著梅山六兄弟——乃康、張、姚、李四太尉，郭申、直健二將軍，以及一千二百草頭神，鷹牽犬，搭弩張弓，縱狂風，霎時過了東洋大海，徑至花果山。
二郎神不屑地看了一眼天羅地網，極為高昂，也不入營帳，徑直在水簾洞外列下陣仗，見那一群猴，齊齊整整，排作個蟠龍陣勢；中軍里，立一竿旗，上書“齊天大圣”四字。
二郎神心中惱怒，自己被稱為‘小圣’，這潑猴有何本事稱得起齊天大圣名頭，頓時叫陣，水簾洞的小猴連忙進洞稟報，孫悟空昨日敗了一陣，心中暗自惱火，他雖然不知禮數，不知情義，但是對于同類卻也是珍愛得緊，蟠桃園吃蟠桃，還記得帶回花果山給猴子猴孫一同享用蟠桃，昨日卻是死傷上萬靈猴，這讓孫猴子心中憋了一肚子氣。
一聽是另外仙神，就發誓要擊殺這仙神，為昨日慘死的猴子猴孫們報仇。不過孫猴子也是狡猾，為了避免猴子猴孫們慘遭天兵天將們捕殺，特意令猴子們呆在水簾洞，以戰陣防守。自己則是出了水簾洞，獨自面對十萬天兵天將。
孫猴子一出去，就見那二郎神相貌，當真是清奇，打扮得又秀氣，只見二郎神儀容清秀貌堂堂，兩耳垂肩目有光。頭戴三山飛鳳帽，身穿一領淡鵝黃。縷金靴襯盤龍襪，玉帶團花八寶妝。腰挎彈弓新月樣，手執三尖兩刃槍。
二人仿佛天生八字不合，說不了兩句話就大動干戈，斗了三四百回合不分勝負，二人都想擊敗對方，于是都使神通，一會兒天地法相，進行生死搏斗。一會兒一個變得麻雀兒，一個以第三只眼觀看，以彈弓相射，見射不中后也變作雀鷹兒，抖開翅，飛將去撲打。孫猴子嗖的一翅飛起，卻是變作一只大鶿老，沖天而去。二郎神見了，急抖翎毛，搖身一變，變作一只大海鶴，鉆上云霄來銜。。。。。。
二人各使神通變化之術，當真是棋逢對手，將遇良才，廝殺得難解難分。
最后還是天庭觀戰中，太上老君從袖子中取出金剛鐲，自天門上往下一摜，滴流流，徑落花果山飛去，打在孫悟空的后腦勺，剛好打中了天靈，立足不穩，跌了一跤，爬起來只覺得暈頭轉向，天旋地轉，又被哮天犬趁機照腿肚子上一口，又扯了一跌。而后梅山六兄弟趕到，上前用繩索將孫悟空捆綁起來，為了以防萬一，使勾刀穿了琵琶骨，讓孫悟空無法再使變化之術。
托塔天王李靖見二郎神擒拿了孫猴子，大為驚喜，只覺得兩次大敗仗可以一雪前恥，頓時令天兵天將攻打花果山，對一眾妖怪趕盡殺絕，只殺了花果山血流成河、尸橫遍野，到處可見殘垣斷壁，火光四起，原本好好的一處仙山福地，變得破敗不堪。
雖然損失二萬天兵天將，可是一眾仙神卻開心不已，收拾營寨，回了天庭，前去回復圣命。