高九帶著100名特戰隊員護送著一支車隊，前往濟南。在車隊的前面，6名穿著黑色制服的桃花山游擊隊隊員們偵查前進。他們騎著高頭大馬，荷槍實彈，沿著公路大搖大擺地前進，完全沒有躲避日偽軍的意思。
他們之所以這么做，就是讓日偽軍看到，提前給他們發個信號，讓他們趕緊回避。
日偽軍早已經跟桃花山游擊隊達成了默契，一路上那些日偽軍，看到穿著黑色制服的桃花山游擊隊的騎兵，他們自覺地躲進據點里面。守在交通要道口的日偽軍也自動撤離了據點，他們可不想跟桃花山游擊隊發生誤會。
高九等人很順利地來到了濟南城郊外，找了一個村子臨時隱藏了起來。
高九帶著寧文、寧武等人，進入了濟南城。
日軍第三航空隊。
橫田牧夫接到了高九的電話，讓他派副官到指定的地點跟高九見面。
高九跟橫田牧夫等人達成了協議，讓他們幫助運輸一批物資分別運往太原、北平、合肥等地。高九付給了他們3萬大洋的運費。
第三航空隊派出了兩輛卡車，從桃花山游擊隊手中接過了十幾個大木箱。他們也不知道里面裝的什么，只是負責運送到目的地即可。
不久以后，這些地方的軍統站就收到了這批物資，高九通過第三航空隊運送出去了300萬中儲券。
接著，高九來到了玉春堂，讓他們把200萬中儲券送到了青島。高九給藤田社長打了電話，給了他們兩萬大洋，讓高橋通過日本海軍，把貼著機器零件標簽的木箱，分別送往連云港、南京和上海，當地的軍統站也接到了這批物資。
軍統大老板看到，高九居然能夠利用日本的空軍和海軍幫助運輸假鈔，心中的佩服自不必說。他安排通過空中航線，將重慶印刷廠印刷出來的中儲券，源源不斷地運往桃花山。
運送完這一批中儲券之后，高九把跟日本空軍和海軍進行聯系的事情，交給了鮑玉春來負責。
高九正準備返回桃花山，忽然接到了日軍第三航空隊的電報。高九讓寧文打去了電話，對方說他們有緊急的事情要找高九商量，讓高九安排地點，他們派副官過來跟高九見面。
高九很快就弄清楚了情況。
戰爭期間物資匱乏，飛行員們夾帶走私物品是常態，空軍方面集體走私也十分正常，有些事情是心照不宣的，也沒人來進行追查。
可是昨天晚上，卻發生了一件事情，空軍的兩名飛行員和一名地勤人員，被濟南憲兵司令部特高課的人帶走了，抓他們的名義就是走私違禁物品。
原來，是有人盯上了第三航空隊。
濱田義至調到了北平派遣軍司令部，淺野水漲船高，擔任了濟南憲兵司令部特高課代理課長。
新官上任三把火。淺野急于立功，于是下大力氣要抓軍統和地下黨，可是軍統和地下黨都很精明，他又剛剛上任不久，對情況不太熟悉，因此折騰了半天，也沒有什么收獲。
就在這時，第三航空隊內部有人舉報，說飛行員某某與地勤人員某某勾結，夾帶走私物品。