木華黎將軍回答：“一支軍隊，最主要的是統帥的指揮水平，強將下面無弱兵，另外就是大軍的士氣問題。當年的女真人中，很多將軍也是能征善戰的，連漢人都被趕到南方去了。”
大家信服地點了點頭，“可是，金國承平的時間長了，將軍和士兵便失去了以死相拼的決心，加上皇帝自以為聰明地學習漢人，修筑了這個界壕，可邊界這么長，只要集中兵力，攻擊其中一處界壕，他們哪里還守得住。”
“講得好！地勢固然重要，而打仗最主要的，還得靠將軍和士兵。我講這個，主要是讓大家以金國為戒，隨時都要保持旺盛的斗志。”
木華黎等將軍聽了，都肅然起敬地回答：“好，一定以金國為戒！”
成吉思汗叫來了兩個投降的士兵，問狼群襲擾蒙古大軍的原由。投降士兵講了以后，他擔心晚上，中山狼群從土坡進入界壕，立即叫大軍挖斷了填好的土坡，并修葺了界壕，稍事休息后，準備帶大軍追殺逃兵。
為了防止中山狼，成吉思汗留下了五百名士兵和兩名問話的降兵，讓他們守在野狐嶺，并穿上金國守軍的衣服，將狼群關在界壕外面。
蒙古軍隊修整完畢，他讓一萬多只軍犬沖在前面，開始追殺逃兵。
金國的四十多萬士兵和民工，并未受到重創，就在完顏承裕的帶領下，開始逃跑了。其中，士兵還有戰馬騎，逃在了前面，而近四十萬民工，則只能用腿跑，遠遠落在了后面，全成了阻止追兵的移動保壘。
在澮河川，蒙古大軍追上了民工，于是展開了大屠殺，幾乎殺死了二十萬人，其余的四散潰逃，再也沒有回金**隊。
次年春天，金國的千戶長契丹人耶律楚哥，見蒙古大軍進攻女真人，趁機投靠了成吉思汗，然后開始叛亂，很快就發展到了十多萬人。
成吉思汗讓大將哲別帶兵去支援，從北邊向金國發起進攻。哲別先攻打遼陽，見城墻堅固，便使用了德薛禪的誘敵之計，大軍佯裝敗退，果然引來守軍追趕，蒙古人進行了伏擊，將追兵打得大敗，很快便奪取了遼陽。
成吉思汗大喜，將遼陽交給了耶律楚哥，并封為契丹王，以便在北邊牽制金軍。
者別帶著蒙古軍隊，穿過一條長約二十多公里的河谷，來到了居庸關，見筑有堅固的防御工事，同時有重兵防守，易守難攻。
他又故技重施，帶領蒙古軍隊，猛攻一天之后，又開始撤退了。
金兵守將建功心切，一直追到了河谷外的雞鳴山嘴，哲別才猝然回師，會同另一支援軍，大敗追兵，奪取了居庸關。
蒙古大軍攻下城池后，與在草原的擄掠行徑如出一轍，將財物和畜群洗劫一空，縱犬咬死放棄反抗的男人，只留下婦女、兒童、商人、工匠和知名人士。
攻到華北平原后，又騎馬在平整的麥田和果園中馳騁，讓成群結隊的犬，進入村莊行兇，弄得雞飛狗跳，哭聲震天，然后放火燒掉莊稼和草垛，想把農耕民族的莊稼地，改為放牧畜群的草原，給當地百姓帶來了災難性的后果。