當天晚上，成吉思汗找來耶律楚材，兩人一邊吃駝鹿肉，一邊聊天。
“長胡子，今天看了喀納斯湖，有沒有什么想法？”
“大汗，這個河谷除了風景優美，水草豐茂，四周又有高山草甸，是一個很好的牧場！”
“僅僅如此！”
“可以將這里，作為隱蔽的養馬場，一般人是想不到的。”
“我也想到了這點，以后養育出來的馬，可以在蒙古國西征時用，暫時不要告訴其他人，一定要做好保密工作。”
“好的，大汗。”
“另外，我還有一件事情，就是繼承人的問題。”
“這是大汗的家事，我可不敢妄言。”
“長胡子，這就見外了，我很矛盾，一直下不了決心。”
“大汗，首先要恭喜，四個兒子都很優秀，大太子術赤和二太子察合臺，都是勇將啊！”
“體力只能勝一人，智力才能勝萬人，一國之主，遠不是勇猛就能勝任的，術赤和察合臺都是勇猛有余，而智謀不足，都不是繼承人的合適人選。”
“術赤畢竟是大兒子，又立過很多戰功，如果不當繼承人，不符合蒙古人的傳統啊！”耶律楚材故意反問，畢竟繼承人的事情太大了，他也不想讓成吉思汗覺得，自己明顯地偏向哪一位。
對于耶律楚材的苦衷，成吉思汗心知肚明，卻還是想從對方的口中，得出一點建議：“窩闊臺善于籠絡人心，拖雷又文武雙全，真的不好辦啊！”
“大汗，察合臺是窩闊臺的二哥，窩闊臺卻能讓他惟自己的馬首是瞻，足以說明很有手段。而術赤與拖雷走得很近，關系也不一般，卻不存在誰依附誰的問題，這足以說明問題了。”
“你的意思，我當然明白，因而一直在窩闊臺和拖雷之間進行選擇。如果選擇窩闊臺，察合臺會大力支持，而選擇拖雷的話，術赤只會保持中立，不會支持，這也正是我擔心的地方。”
“大汗和孛兒貼皇后，都喜歡這個小兒子，但他的年齡小，又沒有什么戰功，勢單力薄，恐怕不能服眾吧。可以讓其監國，看他有沒有手段，將那些功勛卓著的猛將，籠絡在自己手里，那時就知道了，他到底有沒有當大汗的天分。”
“這個主意好，大家都說拖雷長得像我，打仗又有一套，也算是給一個機會吧，至于后面的事情，也只能看他自己的了。”
“另外，我還有一個建議，可以看看長生天的意思。”
“長胡子，就盡管講吧。”