成吉思汗親率自己的怯薛軍，與聞名天下的鐵鷂子展開了廝殺，這次來西夏之前，他已經發現了鐵鷂子的軟肋。
鐵鷂子身披瘊子甲，一般的兵器根本砍不壞，即便人死在馬上，由于與戰馬用鉤索絞聯在一起，也不會墜下馬，根本看不到殺傷效果，從而影響不到士氣。
雙方一交戰，怯薛軍立即分成了兩隊，一隊繼續與對方馬戰，一隊則下馬，手持一種特制的長刀，趁機砍鐵鷂子的馬腿。
馬腿被砍傷之后，戰馬立即癱倒在地，馬上的鐵鷂子，由于身子與戰馬絞聯在一起，無法掙脫，便成為怯薛兵的活靶子。
當然，也有很多近身的怯薛兵，在沒有砍到馬腿之前，便被馬上的鐵鷂子砍傷或殺死，但他們知道，對方已找到自己的軟肋后，頓時沒有了底氣。
雙方殺得難分難解時，西夏大軍的背后，突然冒出來一支騎著焉耆馬的蒙古人，開始與正面的蒙古大軍，形成了合圍之勢，阻斷了西夏人的退路。
西夏大軍兩面受敵，形勢立即急轉而下，特別是后面那支蒙古騎兵，由于是沖鋒而來，充分發揮出了蒙古人的騎兵優勢。
接下來，靈州城下，儼然變成了蒙古人的屠殺場，守城的十多萬西夏人，當然也包括曾經縱橫天下的鐵鷂子，全部力戰而死，連名將嵬名令公也身亡了。
一二二七年初，成吉思汗親率大軍，來到了西夏的都城，將中興府團團圍住，隨時準備攻城。
成吉思汗將攻城的任務，交給了小兒子拖雷，他則帶著一支軍隊，去征伐周邊的城池，以切斷其它西夏軍隊與都城的聯系，使中興府完全變成了孤城。
初夏時，見西夏的大勢已去，成吉思汗將攻打西夏的指揮大權，全部全給了拖雷和速不臺，同時還讓窩闊臺，分了一支軍隊去進攻金國。
而他自己，則帶著耶律楚材、也遂皇后和一群搶來的西夏美女，開始在六盤山避暑養傷，過著淫逸逍遙的生活。
中興府的守將，是前面提到過的高良惠將軍，與蒙古大軍多次交鋒，早就熟悉對方的攻城路數，他開始夙興夜寐，將全部精力放在防守上，蒙古人死傷無數，一時難以攻下來。
三個月后，由于高良惠將軍的年事已高，加上過度勞累，積勞成疾而死。縱使這樣，西夏守軍依然還在頑強抵抗。
中興府經過五個月的防守，城中的糧食消耗殆盡，軍民開始疲弊，加上沒有援軍，士氣開始低落。
恰好這時，西夏又發生了大地震，城中房屋倒塌不少，砸死了很多居民，瘟疫隨即又流行起來，每到晚上，居民因失去親人而徹夜號啕的聲音，城外都清晰可聞。
軍民的守城信心，一點一點被侵蝕掉了。