成吉思汗死了，拖雷按照遺囑，開始了為期兩年的監國，他本來就將軍權抓在手里，現在又開始處理政務了。
他很聰明，可是情商不高，沒有認真考慮成吉思汗的良苦用心，加上沒有野心，即便親手處理軍政要務，也沒有刻意去籠絡人心。
而窩闊臺呢，知道兩年后會即將召開“忽里勒臺”大會，到時才選出正式的大汗，早就開始四處活動了。
孛兒貼知道成吉思汗的意思，但大兒子術赤已死，她不想讓拖雷和窩闊臺，再兄弟相殘，并認為各人有各人的造化，順其自然是最好不過的了。
耶律楚材當然也知道，他開始也喜歡聰明的拖雷，但成吉思汗死后，拖雷為了報仇，竟然要速不臺等將軍發誓，幾乎將西夏人殺光了，于是改變了看法，覺得與成吉思汗比起來，在嗜殺方面，拖雷簡直有過之而無不及。
兩年后，蒙古國如期舉行了“忽里勒臺”大會，開始公開選舉大汗。
很多親王都支持窩闊臺，而軍隊的很多將領，則明確支持拖雷，大家爭論不休，沒有一個結果。
察合臺見狀，于是站了出來，表示自己的家族支持窩闊臺，術赤的大兒子拔都，對察合臺非常反感，也不甘示弱地站出來，說自己代表術赤家族，明確支持拖雷。
這個大會，整天吵來吵去，一連四十多天，都沒有選出大汗。
耶律楚材見狀，只得找到孛兒貼，要她出面拿一個主意。
孛兒貼見監國兩年的拖雷，未勘透人事，還是沒能籠絡住人心，便對小兒子失去了信心，也擔心這樣吵下去，終究不是辦法，只得站出來一錘定音：“大家難道忘了大汗的囑咐，他是明確支持窩闊臺的，既然大家都沒有議出結果來，那就聽大汗的吧。”
就這樣，事情還是沒有按成吉思汗所希望的那樣發展，最終是窩闊臺當上了蒙古國的大汗，成了繼承人。
無論如何，拖雷在軍中擁有非常重要的地位，這是窩闊臺不能容忍的，三年之后，他終于找到一個機會，竟然以薩滿之名，讓拖雷喝下了毒水，從而除掉了這個有軍事頭腦，卻無政治頭腦的弟弟。
蒙古人消滅了金國后，又開始攻打南宋，他們帶著高大威猛的獒犬，咬死和殺死了不少漢人。
一二五九年，蒙古大軍帶著五千只獒犬，來到了長江邊的釣魚城。這個城三面環水，地勢險峻，涪江、渠江和嘉陵江在這里匯合，是一個易守難攻的地方。