演出結束，在觀眾們的喝彩聲中，白牡丹率領演出人員道謝。
張天翊站起來，和翊君手拉手走出包廂，小林美子緊緊跟上。
張天翊到后臺，和白牡丹握手祝賀演出成功，說了些鼓勵的話。
張天翊在戲院外，想和翊君一起離開時，小林美子攔住張天翊，笑說：“我們一起走走。”
張天翊和翊君拉著手走，小林美子在一旁和張天翊說話，三人一直走到離張天翊家不遠處時，小林美子才攔了輛黃包車回特務機關。
張天翊看著小林美子的背影輕輕嘆了一口氣。
翊君單純活潑，她才不管小林美子和張天翊一路對話的內含呢！她只想她的小心思。
小林美子和張天翊說的話，強調了掃蕩計劃泄密存在可能性，她很擔憂，她對加代子有所懷疑，但又沒有證據，她希望張天翊與加代子保持距離，不要被加代子利用了。小林美子近階段不敢懷疑張天翊，即使對張天翊故意把她引入房間，又是送首飾，又是強吻她，她都不敢懷疑。在小林美子看來，張天翊行為乖張，想吻她，假如不給吻，是會發脾氣的。
小林美子內心深處很喜歡張天翊，甚至還幻想能和張天翊象夫妻一樣生活呢！兩人打打鬧鬧次數多了，她不太敢再和張天翊鬧了。
小林美子到現在為止都沒有看出，張天翊存在著真正的重大嫌疑，過去產生的懷疑也只是猜測。就拿昨天的事情來說，小林美子做夢都不敢往張天翊和加代子合作，偷拍掃蕩計劃那個方向上想。加代子可是日本人，張天翊雖然是特務機關領導，畢竟是中國人。加代子怎么可能偷拍掃蕩計劃呢？再說了偷拍的目的是什么？小林美子不會懷疑加代子，所以只找加代子談了話，當加代子說她確實到小林美子辦公室門口去過，去的目的是找張天翊，她發現張天翊和小林美子在房間里，就到張天翊辦公室去等張天翊了。
加代子假如堅決否認到小林美子辦公室去過，小林美子就絕對會把她抓起來。加代子既然承認去過，而且原因也解釋得通，小林美子就只能放棄對加代子的懷疑。
進入家門后，張天翊對翊君說：“回去好好睡一覺。”
翊君噘嘴說：“不嘛！我還要你陪我說話。”
張天翊笑說：“我要練功的呀！聽話，早點睡覺。”
翊君心不甘情不愿，走向她房間所在院子。
張天翊回到自己院子后，換穿上練功服練功。
張天翊邊練功，邊回想和小林美子談的話，心中好笑，小林美子啊！老子多虧沒有親自動手，假如親自動手了，還得了？肯定會被你抓住小辮子，你又會沒完沒了調查我。
你突然來陪我看戲，是不是掃蕩計劃這兩天就會啟動，你又會跟隨隊伍行動的？你這個女人啊！心計太重，但缺點也太明顯，你怎么能對老子產生感情呢？
我們這一回合較量，你雖然還能得分，但與我得的分數相比，就弱了太多。不管怎么樣，老子圓滿完成了任務，而你呢？徹底失敗嘍！這次日偽出動三個師團五個軍妄圖消滅蘇南抗日武裝計劃，保證會竹籃子打水一場空。
張天翊想到了少俠抗日游擊隊，現在隊伍發展太快，五百人的隊伍假如不加整頓，加強管理，這支隊伍很難不出大事的啊！萬一出了大事，這還得了？怎么辦？抗戰才開始，后面還要靠這支隊伍狠狠地打鬼子呢！