中山國又要跑了，這對百姓而言不是一個好消息，而且目的地又是燕國，即使如此，愿意離開的人還是不多，因為跟隨趙嘉來到這里的，大多都是敬佩他的品德，或者就是不能被秦國容忍的，如游俠，說客這類，他們只能跟隨趙嘉，趙嘉足足準備了七八天，方才帶著愿意跟隨自己的百姓離開了武遂，趕往燕國的方向。
他們要一路北上，躲開秦國的鋒芒。
道路上，百姓們低著頭在趕路，士卒們沮喪的跟在周圍，趙嘉更是連連后首，看著身后的趙國的土地，數次落淚，他是真的舍不得自己的家鄉，自己的國家，可是沒有辦法，留在這里只能等死，他的士卒不超過三萬，根本沒有辦法抵抗秦人。就這樣，趙國的人馬浩浩蕩蕩的離開武遂，他也帶走了城內所有的物資。
而在這個時候，燕王丹躲在王宮里，幾乎發瘋。
他雙眼赤紅，身形邋遢，完全看不出往日的模樣，他害死了自己的國相...是他執意要將胡人賞賜到境外，是他自信的認為國內胡人的軍隊不值一提，他每次想起惑離開之前那些囑咐，他就心痛難忍。
最初的變法很順利，燕國也的確攻占了不少的土地，惑提議，讓燕丹將塞外的土地折現為錢財，物資來賞賜作戰的將士，因為這些土地實在不適合耕作，也不適合放牧，幾乎沒有用，如果強行要求將士們搬到那里，會惹出大麻煩。燕丹還記得國相苦苦勸說自己的模樣，可是燕國的王，似乎骨頭里就有一種倔強。
燕丹太想要解決目前的危機，太想要開辟疆土來保衛燕國，故而他無視了國相的勸說，固執的將國內的胡人賞到塞外，想要將這里變成燕國未來的退路，悲劇就如此發生了，胡人士卒認為自己得不到公正的待遇，他們非常的憤怒，聚集在一起，辱罵君王，燕丹這個時候才明白自己犯下的錯。
惑又勸說他，只要派出幾個人去安撫胡人，免去先前的命令，就可以制止叛亂。
可是燕丹認為這些胡人不可靠，整天念叨著秦國，早晚會是心頭大患，他就讓國相來討伐這些胡人。
惑離開之前，滿臉的絕望，他交代了后事，然后帶著軍隊發動了進攻，他遇到了胡人極為強烈的抵抗，胡人非常的憤怒，當初他們因為燕國和東胡的雙重武力威懾無奈的歸順，可是隨后的幾十年里，他們受盡了屈辱，每次戰爭，他們都是被拉出去送死的，每次徭役，他們都是最先被征召的，官吏們不將他們當人看。
商賈們哄騙他們的財務，就是那些遷徙而來的燕人，也對他們指手畫腳的，處處都是不屑。
他們本以為，軍功制的出現可以改變他們的命運，只要能立下更多的軍功，就能進入燕國的核心，就像秦國的羌，狄這些人一樣，只可惜，他們奮戰了數年，最后得到的還是不公正的待遇，他們在前線與東胡血戰，而本土燕人卻在后方看著，也不救援，就是想看胡人狗咬狗。
到最后，戰勝了敵人，那些本土燕人得到了賞賜，而他們卻是得到了懲罰。
遼東胡人暴怒，在與國相惑的戰爭里，他們愈戰愈勇，叫囂著復仇，在兩個時辰內就全殲了燕王的軍隊，惑不愿意被俘，在軍中自殺...燕丹失去了依仗，被胡人驅逐到了王都，靠著王都的高大，擋住了叛軍..燕丹在此刻已經瀕臨崩潰..也不理會城外的軍隊，整日都躲在王宮內。
當大臣強行進入王宮的時候，就是看到了面前近乎瘋狂的燕丹。