翌日清晨公雞打鳴，小威廉清醒，屋子里仍舊沒有父親的聲音，他把家里的牛羊喂了，朝遠處望去——
同村的人回來，小威廉臉上先是開心，隨即表情難以接受的悲傷，因為他在人群中沒看見哥哥和父親。五具尸體，被三頭牛馱的板車拉著。有個小細節，小威廉很傷心，眼淚在眼眶中打轉，但當場轉過身，他不想看見。
按照風俗先將滿身是鮮血的哥哥和父親擦拭干凈，手足無措的威廉觸碰父親尸體。
全村人舉行葬禮，神父悼念了如詩歌般的拉丁文祭詞。戰爭本身就殘忍，不需要過多氣氛渲染。
影廳音響效果極佳，當愛爾蘭的風笛聲響徹，在場的蘇格蘭記者有種想落淚的感觸，連甘乃迪也暫時放下偏見。
母親早亡，如今父親和哥哥都死了，收養小威廉的是叔叔亞蓋。
當天入夜小威廉夢見到父親，父親赤果，滿身鮮血的尸體復活后告訴威廉，“你的心是自由的，要有勇氣去追尋”，此話貫徹了整部電影。
鏡頭一轉來到敵對勢力英格蘭，用倫敦的一場婚禮作為過渡。
是多年后，長腿國王愛德華為長子證婚，婚姻有政治聯姻的意味，愛德華一世為長子挑選的妻子是法國公主伊莎貝爾，艾梅麗所飾演的公主很美。
婚禮信息量很大，在現場愛德華二世對美艷的公主視若無睹，反之向臺下的男友看去，沒錯他是斷袖之癖。
歷史上這位蘇格蘭國王風評極差，甚至于還流傳死因是被燒紅的鐵棍從后門捅進去死亡的野史。
幾年過去，自從上次暗算了許多蘇格蘭貴族后，愛德華一世依舊沒有放棄對蘇格蘭的覬覦。
長腿國王想出一條毒謀，將還未占領的土地分封給英格蘭的貴族們，貪婪的貴族不會嫌土地多。
如果有不愿意遷走的，為了調動貴族們的積極性，愛德華一世還恢復西歐的“初夜權”，是想象中的含義，領主有錢在下屬子民的新婚之夜，與新娘過夜。
“如果不能讓蘇格蘭滅亡，那么就讓他們變種。”愛德華一世為毒計打上主旨。
蘇格蘭的貴族們其實對初夜權什么的不在意，只要不損壞自身利益，那么就按兵不動，貴族中極有聲望的羅伯特·布魯斯就這樣說。
和叔叔外出多年的威廉·華萊士回到曾經居住的鄉村，他已成為孔武有力的壯漢。
在鄉村舉行的婚禮上，見到了兒時的小伙伴。中世紀的蘇格蘭是崇尚武力的民族，所以華萊士剛到就是扔重石，展示力量，隨即加入載歌載舞中，也沒想找長腿國王報仇。