二月十六，也就是李素諸葛亮一行抵達蘭州后的第四天，王平帶著五千青羌山地兵和三千騎兵（騎兵由張任直接統領），先從湟中的破羌縣前進到了安夷縣，并稍稍戰斗了一場，擊破幾個氐族小部落立立威、殺傷了兩千余人的氐族民兵。
戰斗的目的也很清楚了，就是為了威懾、讓當地的氐族和先零羌知道“大漢的部隊又回來了，去年那事兒不算完”，不是為了真的攻城。
被攻殺的部落，也都是去年被關羽殺了的氐王楊千萬的仆從附庸——這個目標的挑選，也是諸葛亮幫忙參謀過的。反正得罪也得罪了，那就徹底往死里得罪，借其人頭以示軍威。
小戰一場之后，王平就通過特殊渠道，放出風聲去，表示愿意給幾天時間，給那些跟已死的楊千萬多少有點過結的部落一個機會，主動跟大漢朝廷合作。
同時，王平也不是空口白話，是真的給了甜棗的，隨軍帶了大篷車商隊，可以直接給棉花種子，還提供了一些棉襖和棉布的樣品供氐人部落購買，或者拿出少量作為禮物，送給那些酋長蠻王。
消息放出后短短兩三天，就有一些氐族和先零羌部落上鉤了。最大的一個蠻王，是當地氐族第二大部落的酋長，名叫雷定。
這個雷定也算是湟中的一號人物了，歷史上跟楊千萬一起，在曹操與馬超作戰時響應過馬超——不過還是那句話，這些蠻王其實是遇到哪個漢族勢力想在當地建立起統治，他們就會反對誰，談不上因為歷史上反曹就忠漢。
他和楊駒、楊千萬父子的關系，也談不上好，算是比較微妙，沒有外部威脅的時候，也要爭奪一下本地氐族勢力的話事人地位。
現在看楊千萬的部落及其附庸下場那么慘，而王平這次帶來的征討兵力幾乎達到了去年的三倍（去年因為主力被馬超帶走打郭汜，王平這一路只有三千人），雷定當然是知道好歹，愿意獻出湟中地區的政治中心西平。
王平也兌現了詔安之前的承諾，給了雷定大批的棉花籽，還有一些漢人制造的精巧農業器械、還連帶著把少量運載這些貨物的水陸兩用大篷車，也折價賣給了雷定。
雷定知道了棉花的好處，趁著二月份春耕季還沒結束，匆忙安排部族里的老人婦人翻耕出合適的地塊，把灌溉條件好的閑置地皮全部搶種上棉花。
作為交換條件，雷定表示幫助王平當馬前卒，以他本部的部民打先鋒，為王平繼續逆流而上平定湟水上游。
此后十幾天，王平沿著湟水穩扎穩打，先后拿下臨羌、龍夷，一直殺到湟水源頭，把大漢在湟中的統治擴大到了歷史最佳狀態，跟漢章帝漢和帝時候的疆域相等。
在這個過程中，王平的部隊又斬首四千余級、降服部落十幾個，殲滅部落三個，雷定的氐族部隊也幫著殺戮了數千死硬的先零羌。
三月初六，王平即完成了上述征服，然后一邊派信使沿著湟水往回，到蘭州向關羽報捷，一邊按照戰前李素和諸葛亮交代的補充計劃，派出探險隊以馬隊、篷車翻越湟源分水嶺，到青海湖流域進行地質勘探，尋找大鹽湖。