光陰似箭，轉眼便是十多年過去。
這些年間，江湖上又發生了不少大事。
明教教主戰陽頂天約戰少林派渡字輩三位高手，三渡大敗而歸，其中一人還被陽頂天打瞎了一只眼睛。
大獲全勝的陽頂天揚名天下，一時間在江湖上風頭無兩。
然而，回到光明頂的陽頂天沒多久后便不知所蹤，明教中人千方百計尋找，也尋不到其下落，明教群龍無首，教內陷入了爭權奪勢的斗爭泥潭。
除此之外，還有一件大事，那便是武當峨眉聯姻。
風陵師太愛徒方艷青與武當山陳真人結為道侶，鎮派之寶倚天劍當做嫁妝，一時間傳為江湖佳話。
不久之后，峨眉派風陵師太于峨眉金頂圓寂，掌門大弟子滅情接任掌門，滅情雖然武功不如風陵師太，但內有孤鴻子等身手不凡的同輩師弟師妹相助，外有姻親武當派幫扶，卻也沒有墜了峨眉派聲勢。
武當山上，武當七俠已然聚齊，在武林中名聲大噪，隱隱有了和少林派分庭抗禮之勢。
與此同時，朝中局勢惡化，蒙元權貴爭斗不休，各地起義此起彼伏，明眼人都能看出蒙元朝廷的統治已日薄西山。
這一日午后，陳莽將已經成年的朱元璋叫到房內，考校他功課。
朱元璋恭敬的將《論持久戰》的策論雙手奉上，站立在陳莽身前，臉色肅穆，仿佛面臨人生最重要抉擇般，精神緊繃地等待著陳莽點評。
片刻后，陳莽認真的看完了策論，滿臉失望的看向自己的徒兒：“元璋，你讓為師很失望啊！”
朱元璋如遭雷擊，臉色頓時變得煞白：“師父，您要趕我下山了嗎？”
陳莽微微一愕，道：“你何出此言？”
朱元璋滿臉苦澀道：“六年前，陳友諒師兄就是被您如此點評，然后便被您趕下了山。”
陳莽咳嗽一聲，露出個冤枉的表情：“你怎會如此想為師，你可是為師最看重的弟子啊，竟然這么說話，太傷為師的心了。”
朱元璋臉色更加慘白：“三年前，您也對張士誠師兄說過他是您最看重的弟子，然后張師兄便被您哄下了山。”
“……”
陳莽一陣沉默，片刻后，暴怒的從床榻上跳起，一巴朝朱元璋后腦抽去：“你的記性就是用在這些小事上，所以才學業難成！”
“哎呦！”
朱元璋吃疼叫了一聲，接著滿臉幽怨的看向自家師父，開口道：“師父，您想把我派去哪當暗探就直說吧，徒兒萬死不辭。”
陳莽看了眼徒兒，無奈的嘆了口氣。
自從收了陳友諒和朱元璋當徒弟之后，收集癖爆發的他多方打探，終于在泰州一個鹽場中找到了張士誠，集齊了這三個有造反天賦的小家伙當徒弟。
三個徒弟中，陳友諒跟隨他時間最長，武功最好，張士誠性子穩健，最得他歡心。
這個小徒兒朱元璋最聰明，擅長揣測別人心思，陳莽對他最省心，但朱元璋有時連他想什么也猜得出，也最讓他無奈。
見自己意圖被徒兒看穿，陳莽不再板著臉孔，轉而溫言說道：“既然你已經知道為師心中所想，那為師也就不再繞彎子，說吧，你想去哪臥底？”