50年前
諾諾父親出海前的晚上，凌晨四點鐘過后
森林某個人居住的兩層板房院子里，一個男人正在一個又一個打開木箱，檢查里面的東西，而且他的不遠處，另一個男人正躲在樹背后，仔細看著他的行動。
兩個人各自有各自的疑惑，既想要碰頭，又不確定對方是否值得信任，在這一刻，他們多年建立起來的友誼似乎有些崩塌了，最終，躲在樹后的男人還是決定相信朋友，向板房的院子方向跑去。
被樹木環繞的地區早已是一片漆黑，兩個人不知道交談了幾句什么，然后就爭吵起來，其中一個男人吼叫的聲音特別響，另外一個則盡量把聲音壓低，生怕被什么人聽到。
不過，他的愿望還是沒有實現，不一會兒之后，板房一樓的燈亮了起來，里面傳來女主人朦朦朧朧的聲音，兩個男人又立刻站到了統一戰線上，其中一個叫另一個趕快走。并且把剛剛拿出來的東西全部扔回箱子里，蓋上箱蓋之后，匆匆往房屋里回進去。
這場莫名其妙的爭吵，以及兩個人莫名其妙的行為，就在屋子里女人的突然打擾之下停止了，事后，我們還能隱約聽到，屋子里男人對女人解釋的聲音，還有不知道從什么地方傳來的怪異鳥叫聲。
板房里的燈在毫無預兆的情況下熄滅，里面發出來的聲音卻持續了很久很久，直到天快蒙蒙亮的時候才停止下來，還有一直圍繞著它的鳥叫聲，也在天亮的時候停止了。
厚重的窗簾被拉了起來，陽光透過樹頂，星星點點照進板房的院子里，不知道什么時候？我們夜里所看到的箱子已經沒有了，箱子擺放的地方，草地上只剩下幾個四四方方的壓痕，不知道這些箱子是屋子里的男人拿走的，還是半夜離開的男人帶走的，反正那里面的東西是什么？我們根本沒有辦法看清楚。
——
諾諾和父親最后一次出航的當天早晨
湖面上風浪驟起，諾諾和他的父親已經離開很久了，漁民們沒有任何辦法，只能守著大湖，祈禱著它盡快風平浪靜，讓他們可以出海去尋找還沒有回歸的兩個人。
全村人都很喜歡諾諾，尤其是老言，諾諾就像他的親兒子一樣，所以，現在在大湖邊緣最最急躁的就是老言，他穿了一件單薄的外套，任由湖面上的風，吹亂他的頭發和衣服，在那里來回踱著步，不停眺望遠處的湖面，希望可以看到奇跡。
可越是希望奇跡發生，就越是會感到失望，湖面上一艘船的影子都沒有，只有綠色的水草不停被掀到岸上，老言再也控制不住了，他對著邊上的漁民說：“要不我先出海去看看？我的水性好，就算掉進水里，也不一定會淹死，你們在岸上繼續等。”
“這怎么可以？那么大的風浪，水性再好也把控不住。老言，再說你上了年紀，很多年都沒有出航了，我們可不能讓你去冒險。”把他叫到湖邊來的漁民立刻否定了他的想法。
隨即兩個人又像兩個陀螺一樣，繼續在岸邊來回兜圈子，思考著更好的對策。
不過這種情況，他們除了等待之外，還能有什么辦法呢？老言臉上的擔憂之色越來越濃重，他身邊的人也好不到哪里去，直到天色漸漸暗沉，一天即將過去的時候，湖面總算稍微平靜了一些。
這一回，任何人勸都沒有用了，老言立刻解鎖了一條船，駕著船向湖面中央駛去，在他后面的漁民也紛紛做好準備，他們繼續觀察著，只要湖面上的浪頭再平息一點點，他們就會跟著老言一起出航，去尋找諾諾父子。
——
白天已經過了將近一大半，黑影在湖面下不可能呆太久，他不時探出頭來呼吸，并觀察自己所要等待的船只是否已經到了指定區域里。今天，他故意將那個人吸引到湖面上來，就是為了趁著風浪制他于死地，可是，事情已經過去很久了，那個人居然一直都沒有出現，這讓黑影非常焦躁，心里也感到隱隱的不安。
終于，在他心跳加速，想要放棄的時刻，遠遠看到了熟悉的小船，正在朝著自己這邊行駛過來，船上的中年男人他同樣熟悉，只要遠遠的看一眼，就能認出這個人是誰。
黑影猛吸一口氣，將自己隱沒入湖底不容易被發現的地方，估摸著那艘船要行駛到自己近前，大概會有好幾分鐘的時間，在這幾分鐘里，黑影就像等待了幾個世紀一樣，直到他覺得胸腔里的空氣快要消融干凈的時候，頭頂上終于掠過了一片陰影。
黑影趕緊帶上事先準備好的面具，像幽靈一樣，漸漸從湖面下浮上來，準備取船上男人的性命……