武德元年（公元25年）六月中，一支軍隊跋涉在秦嶺深山中，曲折繞著山巒盤旋，百步之內縈繞巖巒要轉無數個彎彎，有時候繞了兩天才發現，不過是從山腳到了山坡。
這與其說是路，還不如說是鳥道。
最難走的還是棧道凌空之處，抬頭能見六龍回日之高標，伏首則望沖波逆折之回川，百丈高處，人馬卻得踩著木制棧道前行，重量壓在上面吱吱呀呀，一陣風吹來，甚至有人失足落下！
而若是遇上驟雨降下，滑坡、泥石流是常有之事，棧道橋梁總被洪水沖毀，修繕又要耗費時日。
這支軍隊是十多天前出發的，但計劃中十天的路程，卻已經走了半月，而來時的五千人，也已經散落大半：走丟的、被蛇蟲咬傷的、患病掉隊的，數不勝數。
經過疲敝的跋涉后，作為向導的本地樵夫才說，馬上就要到谷口了，可等將士們歡天喜地抵達名為“黑水峪”的隘口時，卻有一支埋伏已久的數千大軍在此等待。
他們一頭扎進了人家早已布置好的口袋，一時間頭頂箭石落下，正面徒卒持短兵藤牌高呼著沖殺出來，經過半個時辰鏖戰，來犯者因疲敝不堪，遂全軍覆沒！
帶頭的將軍也持刃自刎！臨死前痛哭：“奇謀未成，臣對不住陛下厚望！”
他的頭顱連同的旗幟被送去守軍將領處，展開一看，上頭寫著一個斗大的“成”字。
主導了這場黑水峪伏擊的，正是魏將軍岑彭，他笑道：“果如陛下所料，蜀軍還真來子午谷了。”
第五倫征伐隴右之際，大后方就交給了岑彭，他的防區從藍田子午，一直到商於武關，主要盯防對象就是漢中的蜀軍。
公孫述初夏時還派遣使節來獻異獸熊貓，如今卻還是忍不住出兵嘗試，而岑彭則用一場干脆利落的全殲，讓蜀軍打消撿漏的僥幸心理。
岑彭讓人提溜上百名俘虜來，準備放回去報信，之所以要放這么多，是因為他唯恐回程艱辛，這批人能歸者十不存一。
“且回去告知公孫子陽。”
“來而不往非禮也，他既然敢撕毀盟約，侵犯魏境，那岑彭身為征南將軍，自然也要發麾下數萬之師，自子午、儻駱等道南下擊漢中問罪了！”
蜀兵們被釋放后倉皇南逃，岑彭就希望公孫述能信了自己的胡話，在漢中集中兵力守備——時值雨季，他才不會在毫無準備的情況下，去子午谷另一端讓蜀軍以逸待勞呢。
岑彭又喚來信使，令他們奔赴陳倉將此事告知第五倫。
“稟報陛下，公孫述已助隴抗魏，既遣軍侵犯子午谷，隴西極可能亦有蜀軍進入！”
……
而在秦嶺的西側，萬脩所走的渭水狹道，比子午谷更加艱難。
子午道好歹在王莽時由朝廷出資修繕過一遍，可渭水狹道則保留了原始的狀態，簡直是行軍噩夢。離開陳倉西部最后一個鄉邑后，萬脩所帶的五千人就只能靠自己了。
北面的隴山又硬生生向秦嶺抵過來，恨不得完全貼到秦嶺身上去，成犬牙交錯狀：你中有我、我中有你。而渭水則貼兩大山系的夾縫走，在山谷里左突右奔，川流頗為急躁。
萬脩讓人試過拉纖行船，但完全行不通，因為落差過大，谷深浪急。