其次，益州多山地，不利于曹軍作戰。曹操所帶領的部隊，其中騎兵占相當的比例。但是益州的地形多關隘，易于防守，不利于進攻。
最后，內部不穩定。在進攻漢中的同時，曹操內部發生了叛亂，為了穩定局勢，曹操必須迅速的趕回鄴城，處理即將要來臨的危機。此時沒有進攻蜀中，也是迫不得已。
可是令他沒有想到的是，七日之后有從蜀地投降的人說蜀地人心惶惶，劉備斬殺驚惶者亦不能安定人心。
原來當時成都的豪強和士人們在聽說了曹操攻下漢中后，很多不滿劉備的人站了出來，想要借機反對劉備，于是起兵作亂。
就算是劉備堅決鎮壓，蜀中各地依舊是人心惶惶。
于是曹操再問劉曄可否進攻，劉曄卻回答說：“蜀人人心已經較為安定，不能進擊。”
無奈，曹操此時只能選擇回師，之后他認為是因為自己沒有聽從劉曄的諫言才導致錯失良機的，于是便任命行軍長史，兼領軍隊。
曹操收拾好行囊后，在雍州刺史張既的建議下強制讓數萬戶百姓北遷，以充實涼州和關中地區的人口。
建安二十年月底，曹操帶著張魯和他的大批教徒返回鄴城，留下留征西將軍夏侯淵、郭淮、平寇將軍徐晃、平狄將軍張郃等鎮守漢中，并讓張郃進犯巴西，并命丞相府長史杜襲為駙馬都尉，督漢中事，繼續負責移民的工作。
之后在曹操的命令下，張郃率軍南下進攻荊州的巴東郡和巴西郡，將當地百姓強制遷移至漢中。
大耳朵劉備聞訊忍無可忍了，于是命征虜將軍張飛北上迎戰張郃，兩軍在宕渠一帶對峙了五十多天。
張郃見張飛不敢來戰，于是一邊命人監視張飛大軍一邊繼續遷移百姓，而張飛對地勢進行了詳細勘察之后，親自領兵一萬余人從小路繞道進攻張郃的側翼。
張郃率兵迎擊，張飛將張郃引到瓦口關，山道狹窄，張郃軍首位不能相顧，被張飛打得大敗。
大敗后的張郃非常狼狽，連戰馬都丟棄了，僅帶著親信部下十余人，爬山沿小路逃回南鄭。
經此大勝，巴西郡被完全平定，曹軍收縮至陽平關，再也不敢輕易南下了，讓劉備獲得了一段難得的穩定內政，積蓄力量的寶貴時間。
……
孫權在與劉備湘水劃界，協議平分荊州后，趁著曹操無邪他顧，第一時間選擇北上再次進攻合肥。
同年八月，孫權到達合肥城下，此次孫權可以說是掏空了家底，把全部家當都拿來攻打合肥了，誓要奪取合肥一血前恥，徹底拔除了合肥這顆釘在淮南的大釘子，打通了江水與淮水之間的航道。
此次孫權大軍中不僅孫權本人親自掛帥，呂蒙、甘寧、凌統、潘璋、宋謙、徐盛、丁奉、賀齊、蔣欽、孫皎、周泰、朱然、朱恒、全琮等高級別將領悉數到場，總兵力達到了十萬，樓船車馬更是無數。