堯聽到鼓聲，立刻接見，認真聽取來人的意見。為方便民眾找到朝廷，他還讓人在交通要道設立“誹謗之木“，即埋上一根木柱，木柱旁有人看守，民眾有意見，可以向看守人陳述，如來人愿去朝廷，看守人會給予指引。由于能及時聽到民眾的意見，堯對百姓的疾苦就非常了解。
帝堯微服到姑射山訪察，走到仙洞，遠遠看見林邊草坪上有一個青年女子翩翩起舞，婀娜多姿，忽兒騰空，忽兒遁地，穿石如人虛，履空如平地，身邊有一只小鹿陪伴著她。帝堯心想，她一定是鹿仙女了，于是健步上前，向她打躬施禮。
不意她竟未答話，抽身躲到一棵松樹后邊，面含嬌羞地裝作用木梳梳頭。待堯將走近時，她將木梳往這株樹上一扎，又轉到另一株樹后邊嘻笑著。帝堯也嘻笑著追趕，不覺來到一個僻靜處，猛然從山谷竄出一條巨蟒，口吐紅信，目光瞵瞵，昂首向堯撲來，帝堯后退不及，被地上的草叢絆倒。
在這危急時刻，鹿仙女見狀，折身一個箭步跳到帝堯身前護擋住他，傾手一指，只見那巨蟒渾身顫抖，癱瘓在地，按照指令，回身向山谷退去。
這蟒是由黑虎仙幻化而成；意欲加害帝堯。帝堯驚恐之余，一再拱手感激鹿仙女救命之恩。二人相隨回仙洞途中，互相傾訴衷情，情投意合。
當晚帝堯留住仙洞。第二天鹿仙女領著帝堯游山觀景，鹿仙女指著閃閃發光的大鏡石說：“我常常對著它照面整容”。走到澗溝下的石臺邊，鹿仙女說她“常坐在這臺上梳理頭髻，大家傳為我的梳妝臺。”
她向對面岸上的層層石階一指，說她經常從那里拾階而上，人稱仙梯。她說她經常騎黑龍去后溝的龍須瀑沐浴戲水“我喜歡這神奇的大自然，喜歡自由自在地生活，但從見到你以后，我打內心里敬佩你匡扶天下的大志，甘愿扶助你光大帝業”。帝堯聽后，十分欣慰，表示愿作比翼鳥和鳴齊飛。
堯還讓舜在明堂的四門，負責接待四方前來朝見的諸侯。舜和諸侯們相處很好，也使諸侯們都和睦友好。遠方來的諸侯賓客，都很敬重他。
最后，堯讓舜獨自去山麓的森林中，經受大自然的考驗。舜在暴風雷雨中，能不迷失方向，依然行路，顯示出很強的生活能力。
經過多方考驗，堯見識到了舜不凡的才能以及高尚的品德，舜終于得到堯的認可，只是這時卻發生了大事。
洪荒突發大水，人民苦不堪言，帝堯詢問一眾大臣道：“洪水滔天，有誰能夠治水？”
眾臣皆曰非鯀不可治，帝堯說道：“那鯀違背天命，毀敗同族，不可用。”
眾臣說道：“除卻鯀卻是無人精通治水之術，何不先用之，若其無法治理好洪水則再換人。”帝堯只得應允，讓鯀去治理洪水。
(本章完)