不知道自己已經被暴露的三體通過人形機器人智子，開始強迫全人類向澳大利亞移民，一年后地球和三體得知了“萬有引力”號的廣播行為，三體放棄地球，人類從受三體入侵的威脅轉為面臨未知文明的打擊威脅。
“萬有引力”號上的科學家關一帆與四維空間的神秘飛船“墓地”對話，并觀測到了四維碎塊的降維毀滅過程。
“墓地”的回答中實質上隱含了宇宙文明相互殺戮以及殺戮方式的殘酷真相（某些文明為了徹底打擊其他文明，先把自己改造成低維度生物，然后對其他沒有進入低維度的文明進行降維攻擊，以徹底消滅其他文明）。
幾年后，三體世界三個恒星中的一顆被未知文明用光粒摧毀，只有少量三體人逃亡成功。
程心、羅輯、智子進行兩個文明最后的談話。
原來云天明被三體截獲后復活，已經進入三體文明內部，他要與程心見面。
程心與云天明在太空中通過智子通訊交談，因為被禁止交流拯救地球的方法（可能是為了防止逃過打擊的地球發展起來后會對三體進行報復），云天明便冒險給程心講了三個暗含拯救人類方法信息的童話，兩人許下了也許永遠都不能實現的以后在云天明送她的恒星DX3906星系相聚的約定，三體艦隊帶著云天明離開，徹底斷絕了與地球的聯系。
人類解讀童話后得出了三種可能的拯救方法：
1、掩體計劃（建造太空城躲在巨行星背面，躲避未知文明對太陽進行光粒襲擊時帶來的毀滅能量）；
2、黑域計劃（改變太陽系的光速，將其降到16.7千米每秒，把太陽系轉化成低光速黑洞以此對全宇宙證明人類文明的絕對安全，避免打擊。但要付出技術自殘的代價，使人類退回至低技術社會，且永遠沒有力量飛出低光速陷阱）；
3、建造可以光速飛行的曲率驅動飛船逃離太陽系。
黑域計劃難度太大，實現之日漫漫無期，同時，因“曲率航跡”的發現，人們擔心建造曲率驅動飛船會暴露人類的高科技水平，引起未知文明的警戒引來打擊，人類最終把資源投入掩體計劃。
而云天明童話中“把人畫到畫里去，人就會死亡”的隱喻一直沒有得到合理解釋。
認可了前上司能力的程心將自己的星環公司交由刑滿釋放的托馬斯·維德接管，維德承諾會在自己的行為會危及人類生命的時候喚醒程心，讓她決斷，程心與艾AA進入冬眠。
幾年后，托馬斯·維德宣布研制曲率驅動飛船，聯邦政府為阻止他，喚醒程心，程心不愿看見托馬斯·維德與聯邦政府兵戎相見，代表星環集團向聯邦政府投降。
托馬斯·維德被判處死刑，程心再次冬眠。
55年后人類接觸到了未知文明向地球投放的“二向箔”（這種武器會把三維物體降到二維從而消滅，之所以沒有用光粒，是因為外星人注意到了太陽系有光粒打擊不到的盲區），才意識到云天明童話中“把人（三維）畫到畫（二維）里去人就死亡”的意義，實際上，只有建造曲率驅動飛船以光速逃亡才是拯救地球文明的唯一方法，然而一切都為時已晚。
相對于太陽系中的人類，二向箔投擲者文明——歌者文明，毫無爭議非常強大。
但是歌者所在的文明自身也陷入到了生存危機，它們正與被稱為“邊緣世界”的敵人展開激烈的星際戰爭，而且隨著戰況的變遷，主動轉為被動，戰局越來越不利于歌者的“母世界”。
于是“母世界”在意識到常規戰爭已經無力謀求最終勝利后，便開始著手準備“全面二維化”，也就是將自己能觸及到的全部三維宇宙空間和自己一同送入二維宇宙從而一舉消滅所有無法在二維宇宙生存的敵人。
歌者的“母世界”是虛擬文明的現實決定了它們在經過改造后，有能力在進入二維宇宙后繼續存活，而它們的敵人“邊緣世界”就未必了。
程心、艾AA蘇醒，太陽系開始二維化，兩人乘“星環號”來到冥王星，遇到了為人類文明建造墓碑的守墓人羅輯。