他們將達世蒙上眼睛帶出山洞，來到河邊為他剪去指甲、修去長發、擦洗身體、換上僧衣......此時的達世甚至已然忘卻了如何行走，如何吃飯，他睜開眼睛，看見一塊石頭上寫著一句話：
——怎樣令一滴水不會干涸？
達世茫然的看著這句話，這時他的師父對他說：
——達世，你去得太盡了！
達世幡然醒悟，似乎明白了什么。
然而，他在經過這三年三月零三天閉關苦修之后，就在活佛為他頒證后的慶典上，當時戴著面具跳著舞蹈的達世突然不動了，因為他看見了——一個女人在奶孩子！
這一則女性哺乳的畫面擊潰了達世所有的禁欲修行！
過后不久，他遇見了美麗大方的——少女琶瑪。
從此，他魂不守舍、夜夜春夢、**遺精，就連師弟也為他半世的修行流下了眼淚，這時，他的師父來到他的面前，帶他去了一個地方。
那個地方是一處高山，在高山上有一位老僧守著一幅圖，這幅圖乍一看是“春宮圖”，然而就在達世茫然時，酥油燈燭影一照，“春宮圖”變成了“白骨圖”，達世愕然。
顯然，這是一幅勸世春宮圖。
然而達世看完后，他回到寺廟后，卻對這樣師父說。
達世說：釋迦牟尼在29歲前，仍過著世俗的生活。但我從5歲起，就過著他遁世后的苦行生活。為什么？成年人會覺得釋迦牟尼佛很偉大，可以拋家棄子，舍棄榮華富貴出去修行；小孩子的回應就是最本能的，特別是剛剛體驗到被父親拋棄之痛，于他來說，我沒有感覺到釋迦摩尼多偉大，我現在就苦，我立刻哭給你看。
當時，他的師父沉默了。
達世又道：：我們怎知他的覺悟，不是直接由世俗生活引起的？師父，我們嚴守僧人的戒律之后，應許給我的自由在哪里呢？我們發誓禁欲，但應許給我的滿足在哪里？釋迦牟尼曾說過，你不應道聽途說接受我的教誨，除非你明白我的立場。所以，我們必須拋開成見，才可以真正學習，有些東西我們必須擁有過，才可放棄。
于是，他又說：佛祖在出家前，是一個坐擁天下、后宮粉黛三千的太子，他難道不是看盡繁華后才看破紅塵？
達世這時說出了電影中現在回想起仍然讓程煌難忘的名言。
達世：我們必須擁有過，才可放棄。
最終達世的選擇了放下半世修行，踏入名色紅塵。
達世還俗了，去找琶瑪。
達世卻沒有想到，琶瑪看著為她還俗的自己，帶著責備的語氣告訴他：
我所做的一切，不過是安慰你一會兒。
受傷的達世盯著琶瑪的眼睛：真的嗎？如果是真，我會在日落之前離開。
而在日落之前，琶瑪選擇了來到樹林，就在叢林山野間，兩人緊緊相擁...
自此，達世滿足了他第一個**——**，破了色戒，從此開始了美好的生活與琵琶快樂的生活在一起。
不久后，達世有了第一個兒子，達世的愛欲滿足了。
后來，達世又靠著他的智慧，獲得了第一桶金，達世的物欲也滿足了。
之后，達世靠著第一桶金成為了一名農場主，雇傭許多仆人，生活越來越好，達世的名欲也滿足了。
在這過程中，達世終究沒有經受住紅塵物欲的侵染與誘惑，他開始變得自私，不惜為自己利益而迫害他人。